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鸿运股票快报

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发表于 2017-6-21 23:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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2017-06-22上证早知道(星期四)
【今日导读】
>个人税延养老险试点将加快、保险业迎政策红利
>土壤治理系列政策将出、煤价短期存在较强支撑
>红相电力太极股份重组过会、罗牛山等股东增持
>江特电机再签大单、红豆股份等半年报大幅预增

【上证聚焦】
○个人税延养老险试点将加快、保险业迎政策红利
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21日召开的国务院常务会议确定从三个层面加快发展商业养老保险的措施,其中首次明确加大政策扶持,落实好国家支持保险和养老服务业发展的相关财税政策,加快个人税收递延型商业养老保险试点,支持商业养老保险机构有序参与基本养老保险基金投资管理,为商业养老保险资金参与国家重大项目和民生工程等建设提供绿色通道和优先支持。
点评:业内专家表示,从海外经验来看,财税政策是撬动商业养老保险发展的巨大杠杆,相关税收优惠政策一旦落地,首先利好保险业特别是寿险行业,每年至少将新增保费收入数百亿元;同时也利好资本市场,因税延养老险也存在增值保值的资产配置需求,这意味着继年金后,A股又将迎来新的中长期属性的资金。

【上证精选】
○央行21日发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》,相比征求意见稿删除了“北向通没有投资额度限制”的规定。
○银监会听取“两会”代表委员意见座谈会日前召开,提出要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
○中央企业深入参与上海科技创新中心建设推介对接会21日举行,据介绍国资委即将与上海市政府签订战略合作协议。
○6月以来全国鸡蛋产区均价涨幅超过70%,受访企业表示若涨势延续养殖户今年有望扭亏。
○我国南海可燃冰试采刷新记录,连续试采6周累计产量超过23万立方米。

【产业情报】
○土壤治理系列政策将出台、环境修复市场迎广阔空间
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上证报资讯从环保部获悉,《污染地块土壤环境管理办法(试行)》将于7月1日实施,而正在修订编制的农用地、建设用地土壤环境标准计划年底前出台。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示,下一步环保部将加快建设土壤环境监测网络。环保部正在加紧编制《“十三五”土壤环境监测总体方案》和《土壤环境监测国控点位布设方案》。截至目前,已完成2万个左右基础点位布设,覆盖我国99%的县、98%的土壤类型、88%的粮食主产区,初步建成国家土壤环境监测网。
点评:机构指出,根据2016、2017年中央对地方税收返还和转移支付预算表数据,土壤污染防治专项为112亿,增速达23.23%,远超大气和水污染专项,预计2017年土壤修复市场规模约为224亿至280亿。一旦土壤修复的PPP模式建立,将彻底解决此前一直阻碍土壤修复行业发展的资金来源和商业模式问题,预计土壤修复市场空间释放速度将远远快于市场预期。

○环渤海动力煤指数环比上涨、短期存在较强支撑
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21日下午,最新一期环渤海动力煤指数发布,报收于574元/吨,环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行,累计上行12元/吨。行业研究员认为,近期煤炭产地市场价格涨势汹涌,尤其内蒙古市场因环保督查组进入,煤管票受限,对产量的有效释放产生较大影响,煤炭供给呈现阶段性偏紧局面,同时价格上涨形势逐渐蔓延至山西、陕西市场,最终推升港口环节价格快速上涨。
点评:国内煤炭海上运价大幅向上,表明煤炭采购需求具有持续性。而部分贸易商捂盘惜售,看涨情绪升温,也放大了北方港口煤炭价格的涨幅。煤炭行业人士普遍认为,动力煤价格在短期内将得到较强支撑。

【公告解读】
○红相电力(300427)、太极股份(002368)重组获证监会无条件通过。

○罗牛山梦百合股东推增持计划
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罗牛山(000735)第一大股东罗牛山集团拟在未来10个交易日内,增持0.5亿至1亿元。
梦百合(603313)控股股东倪张根21日增持逾42万股,计划自2017年6月21日起至2018年6月20日,在公司股票价格位于26元至35元的区间内,累计增持不低于5000万元,不超1亿元。

○江特电机签纯电动车供货大单
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江特电机(002176)全资子公司九龙汽车与国民运力签订采购协议,自协议签署之日起至2018年12月31日,国民运力拟采购九龙汽车生产的九龙纯电动考斯特等商务车型,采购金额合计为13.485亿元,相当于2016年江特电机营收的45.18%。

○维力医疗推员工持股计划
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维力医疗(603309)拟设立筹资总额不超7500万元的员工持股计划,用于全额认购集合资管计划或信托计划中的劣后级份额,该资管计划总额不超1.5亿元。以公司最新股价18.03元计,1.5亿元可买入约830万股,约占总股本的4%。
麦趣尔(002719)拟推筹资上限为5000万元的一期员工持股计划。

【财报快递】
○红豆股份半年报大幅预增
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红豆股份(600400)半年报预增728%。京山轻机(000821)半年报预增152%-187%。
名家汇(300506)半年报预增170%-200%。陕西黑猫(601015)半年报预增115%-141%。

2017-06-22上阵决策参考 (星期四)
【本期导读】
○坚守业绩估值匹配公司才是王道
○超八成零售公司上半年业绩向好
○深圳国资公司将积极参建大湾区
○受访基金认为三季度行情偏乐观

【主编观点】
坚守业绩估值匹配公司才是王道
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  6月份以来,创业板指数强于上证综指,市场关于蓝筹与成长风格转换的预期再起。但多位私募人士表示,蓝筹与成长这两年其实并不存在此消彼长的分歧,业绩与估值匹配才是王道。投资一定要提对问题,方可过滤噪音,在系统性风险有限和不存在系统性高估的前提下,如果过多关注风格转换,过多波段操作,可能就会过早下车,与牛股遗憾地失之交臂。

  回顾过去两年的行情,成长才是蓝筹股上涨的真正原因。2015年夏天异常波动以来,以贵州茅台、格力电器等为代表的一批权重股走势靓丽,但这些权重股上涨并不仅仅因为便宜,更因为其市场份额和利润所体现出来的高增长。以格力电器为例,格力电器目前的估值为14倍,股息率约为5%,格力电器一季度的净利润增速达到27.05%,而国际上家电板块的估值普遍在15到20倍,且国际家电巨头基本已经停滞增长,相比而言,格力电器的估值难言泡沫。

  从另一方面看,便宜却缺少成长性,具有类债券性质的价值股在过去两年中上涨并不多,铁路、公路、供水供电等板块在过去两年中并无太多上涨。比如大秦铁路的股息率为3%左右,但大秦铁路的股价2016年度跌幅为13%,2017年度涨幅为14%,股价历经两年仍未脱离底部区域。但同时具有成长性和估值优势的公司早已走出了底部区域,甚至创出了历史新高。

  因此,市场的分歧并不在于蓝筹还是成长,而是在于价值还是投机。从过往两年的行情来看,由于监管趋严、市场风险偏好下降和绝对收益型资金话语权加大等因素,市场投机风气消退,投资之风兴起,资金逐步流入业绩与估值相匹配的个股当中,未来这一趋势有望继续,业绩与估值相匹配的个股有望继续上涨。但另一方面,股市挤泡沫也仍将继续,缺少业绩支撑、估值高企的股票仍在漫漫下跌之途,其风险也不容忽视。

  投资需要过滤噪音,耐心持股才有收获。正如在2016年末,当上证指数到达3300点时,市场关于指数已经见顶的讨论日渐增多,部分资金恐高落袋,错过了今年大市值成长股的行情;当前,关于蓝筹还是成长的讨论也日渐增多,但风格转换并非投资逻辑的重点,在系统性风险有限和不存在系统性高估的前提下,持有市场份额不断增大、现金流充沛和管理扎实的个股才是投资重点,即使买在左侧,也不用过多担心。(洪言)

【产业观察】
超八成零售公司上半年业绩向好
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  据上证报资讯统计,截至6月20日,A股共24家零售企业发布今年上半年业绩预告,其中20家上半年业绩预增、扭亏、续盈或略增,占比超八成。中华全国商业信息中心发布的数据也显示,2017年5月,全国50家重点大型零售企业零售额同比增长4.1%,高于上年同期8.2个百分点,并认为从今年前几个月销售数据来看,实体零售市场企稳回升态势已基本确定。

  多位业内权威人士表示,中国零售业在经历了2011年至2016年的五年寒冬后,于去年年底首次回暖,且今年上半年继续回升,其中超市业态最明显。从行业特点来看,当前国内零售业门店小型化的趋势进一步显现,以便利店为首的小型店铺实现了销售和门店双增长。另一方面,传统零售企业的数字化转型取得进展,实体企业在全渠道、门店体验、商品结构和会员服务等方面发力,销售也在逐步企稳。此外,在网络零售红利逐步减少背景下,部分电商巨头逐步认识到线下门店拥有网络、物流、最后一公里和互动体验等优势,纷纷开始瞄准线下空间,通过投资参股或自主培养等形式来入局“新零售”,线上线下走向融合。

  具体公司层面,苏宁云商预计今年上半年业绩同比大幅扭亏,这主要得益于公司线下强化渠道优势,线上强化家电、3C产品方面的优势,保持收入较快增长。天虹股份预计上半年净利润为2.85亿至4.28亿,同比增长0%至50%,主要原因系公司持续推进百货和超市商品升级,重点推动全渠道专柜和门店数字化等。

【上证视点】
深圳国资公司将积极参建粤港澳大湾区
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  首届粤港澳大湾区论坛20日在香港举行。与会人士普遍看好大湾区内产业集群、高等院校及流通资本将产生的协同效应,认为粤港澳大湾区成为世界级湾区指日可待。粤港澳大湾区已升至国家经济发展战略层面,其发展前景和投资机会备受各界关注。上证报资讯近日也对相关上市公司进行了调研。

  天健集团(000090)作为深圳市属建设平台,近年来逐步推进主业转型升级,业务布局已从“市政+房建”向“河流治理、围填海、海绵城市、综合管廊”等领域全面拓展。而在国家大力推进粤港澳大湾区建设的背景下,其所带动的交通一体化预期、深圳市自身重大基础设施建设项目的推进预期(包括围填海工程、河流治理、地铁工程等)以及珠三角内部的融合发展,都将为天健集团未来经营发展提供难得的政策和市场机遇,公司也希望把握上述机遇促进企业做大做强。

  深圳能源(000027)在大湾区拥有约20家电厂和7家垃圾发电厂,是当地最大的生活垃圾处理企业,借助在深圳地区形成的强大产业优势,公司业务可在大湾区进一步拓展。此外,深圳能源还持有价值不菲的金融企业股权,以及大湾区内大量土地资源,为公司后续拓展提供强大的现金流支撑。大湾区规划出炉后,公司将结合自身资源禀赋调整发展规划,加速向能源综合服务商和城市综合服务商的转型。

【机构动向】
受访基金认为三季度行情偏乐观
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  市场近期争论的焦点在于“漂亮50”在估值大幅提升后能否继续走强,以及成长股的行情何时到来。记者对北上广深四地的38家基金公司投资总监的调研来看,三季度价值股的分化以及部分成长股的崛起将有望同时进行。

  从调研数据来看,基金对于三季度行情偏向于乐观,38位投资总监仅1人看空后市,在仓位选择上,三季度意欲减仓的仅占5.2%,准备加仓和维持仓位不变的占比均为47.4%。值得注意的是,随着成长股估值持续“杀跌”,基金投资的“天平”开始倾斜,准备对成长股进行加仓的占比达到52.6%,继续持有的占比为26.3%,而准备减仓的仅占21.1%。相反,随着白马股和价值股的估值大幅提升,准备继续加仓这类个股的占比仅为18.4%,而继续持有的占比为50%,准备减仓的占比为31.6%,这意味着后市继续配置价值股的资金有限,未来将走向分化。

2017-06-22时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】
○内存龙头股价一年翻番行业高景气贯穿全年
○土壤污染防治政策持续加码相关公司有望受益
○中海达:多次中标京津冀水文监测设施项目
○绿叶制药:力扑素降价担忧过度

【今日头条】
○内存龙头股价一年翻番行业高景气贯穿全年
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21日,全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高,达到66300韩元,今年以来涨幅近45%,近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计,三季度DRAM内存价格将继续上涨,供应缺口将持续到明年。海力士今年净利润将翻3倍,因此将其目标价上调至10万韩元,股价潜在升幅50%。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲,今年涨幅近40%,近一年来涨幅近140%。
去年下半年开始,全球DRAM内存价格不断上涨。据专业机构集邦科技数据,DDR4 4Gb颗粒最新报价3.55美元,今年以来上涨近25%。价格上涨主要由于缺货,智能手机存储、数据中心等对存储器需求大增,而三星等龙头由于将二维闪存转移至三维闪存,产能增长放缓。据IC Insights预计,2017年DRAM内存价格涨幅将达到39%。存储器行业高景气贯穿全年,产业链相关公司有望受益。
太极实业(600667)与海力士合资成立海太半导体,主要承接海力士内存产品封测业务,直接受益海力士内存业务高景气;
兆易创新(603986)是国内存储器芯片设计龙头,拟通过收购北京矽成增加DRAM业务,存储器版图完善有助快速发展。

【投资聚焦】
○土壤污染防治政策持续加码相关公司有望受益
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据媒体报道,环保部土壤环境管理司司长邱启文表示,环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作,目前已形成土壤污染防治法立法草案,近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法(试行)》,已完成征求意见工作,将进一步修改完善后按程序报批。此外,环保部在首批启动14个试点项目的基础上,将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
业内表示,2017年被称为土壤修复环境政策爆发年,继国家发布“土十条”之后,全国31个省份均相继发布了地区的“土十条”。国家高度重视土壤污染防治工作,在财政方面,中央财政设立了专门的土壤污染防治专项资金,从去年到今年上半年,中央财政下达财政预算大约是146亿元,支持地方开展土壤污染防治工作。土壤污染防治政策持续加码,行业投资加速落地可期,相关公司有望受益。
博世科(300422)通过收购加拿大RX公司,强化土壤修复技术储备,借助子公司湖南博智环评入口,公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加;
永清环保(300187)致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业,5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。

【独家参考】
○中海达:多次中标京津冀水文监测设施项目
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据媒体报道,21日至24日,京津冀等北方多地将遭遇强降雨过程,这将是今年入汛以来京津冀迎来的最强的一次降雨过程。专家分析,此轮降雨很有可能形成上述地区2011年以来最强的一次“冷涡暴雨”。根据预报,河北省东北部个别地区甚至可能会出现6月极端降水。
值得注意的是,雄安新区成立以来的首个公开招标就是防汛招标。公开资料显示,中海达(300177)曾中标河北省水资源监控能力建设(2016年度)水文监测设施项目仪器设备,同时中标天津中小河流水文监测系统建设项目。此外,凭借产品组合和技术优势,早在2011年底,中海达就已相继中得河南、河北、吉林等中小河流水文监测大单,成为全国水利建设投资的主要供应商之一。

○华东医药:重磅产品丰富产品管线
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怀新资讯获悉,华东医药(000963)子公司中美华东近期拟出资8000万受让杭州九源基因的利拉鲁肽新药技术。利拉鲁肽是诺和诺德的GLP-1降糖药,用于2型糖尿病,2016年全球销售29.7亿美元,位列全球最畅销药物TOP50的第30位。诺和诺德于2011年引入中国,因产品价格较贵且未进入医保,2015年销售额仅2.03亿元。利拉鲁肽现已进入今年4月的医保谈判目录,若顺利进入医保目录及未来国产仿制药的上市,利拉鲁肽的价格会有所下降,预计国内使用量将显著增加,有望成为20亿元以上规模的重磅品种。
本产品的引入将加强公司在糖尿病市场领域的核心竞争力,加速公司实现Ⅰ型、Ⅱ型糖尿病品种全覆盖、以及糖尿病疾病各阶段品种的全覆盖进程。预计产品上市后将为公司糖尿病管线带来新的强劲增长点。

【财经要闻】
○李克强主持召开国常会,部署促进商业养老保险发展的措施。
○国务院印发大众创业万众创新示范基地实施意见。
○发改委:推进“十三五”165项重大工程项目实施。
○央行正式发布《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》。
○银监会:继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
○六周23万立方米:中国南海可燃冰试采刷新纪录。

【公告淘金】
中体产业(600158)控股股东拟公开征集受让方,协议转让所持公司22.07%股份,最低转让价格为17.53元/股。
广汽集团(601238)与华为建立战略合作,将在企业管理、云计算、车联网、智能驾驶、新能源和国际化业务拓展等多领域开展深入合作。
江特电机(002176)子公司九龙汽车签订逾13亿元重大合同,占2016年公司营收的45.18%。
蒙草生态(300355)联合体中标35.72亿元PPP项目,公司中标价约12.5亿元,占2016年营收的43.7%。
红豆股份(600400)半年报净利预增逾7倍。
名家汇(300506)净利预增170%-200%。
陕西黑猫(601015)预增115%-141%。
罗牛山(000735)大股东拟10日内增持0.5亿-1亿元。公司目前总市值为71.62亿元。

【热点数据】
○月内60家公司获海外机构调研
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统计显示,6月以来累计60家上市公司披露的调研报告中出现海外机构的身影,以QFII为代表的外资机构已经积极参与到A股上市公司的调研活动中。上述60家上市公司中,属于沪港通或深港通标的的共47家,占比高达78%。
从行业来看,上述60家被调研公司主要集中在电子行业,涉及的公司数量达14家,另外属于电气设备、医药生物、家用电器、机械设备等行业公司数量也较多。60家公司中12家目前市盈率低于35倍,且今年一季度净资产收益率大于2%、最近三年净利润年均复合增长率超过20%。个股方面,美的集团、鞍钢股份、伊利股份、利亚德等公司6月以来接待海外机构数量均超过10家。

2017-06-22中证投资参考(星期四)
【今日导读】
>联盟三年目标已定 人工智能应用步伐加速
>特斯拉聘请计算机视觉专家研究自动驾驶
>巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或持续
>集成电路机会继续涌现 关注业绩支撑个股
>发改委林业局将推第一批林业PPP试点项目

【中证视点】
编者按:人工智能是当下最热门的前沿领域之一,今年首次写入政府工作报告,同时行业本身也维持了较高的景气度,国内外科技巨头均在加速布局。专业机构预计,2020年人工智能全球市场规模将超过5000亿美元。

联盟三年目标已定 人工智能应用步伐将加速
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据了解,6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。此外,联盟还提出建立中国人工智能开放创新平台、组建中国人工智能创新发展基金、举办中国人工智能产业创新大赛及建设中国人工智能产业创新基地等四大工作任务。可以预期,国内人工智能将迎来快速发展,可持续关注行业应用落地。
《中证投资参考》6月14日指出“催化剂云集 人工智能关注有望升温”,相关论断获得市场认可,翌日恒生电子等推荐标的涨幅都在5%以上,随后几个交易日也是稳步上扬。从最新的消息面看,在粤港澳大湾区论坛期间,腾讯高调看多人工智能,指出人工智能站上风口的时代;粤港澳大湾区要抓住人工智能契机等;百度近日也宣布将于7月5日举办“百度AI开发者大会”,预计届时将有4000人参与此次大会,成为国内规模最大的一次人工智能技术盛会。而从全球来看,2016年人工智能投资大幅增加,以谷歌、亚马逊为代表的互联网巨头一致看好人工智能未来的发展。我们认为,国内外科技巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展。产业创新叠加政策扶持,人工智能行业高景气度有望维持。
短期建议继续关注事件推动性机会。据悉,“百度AI开发者大会”同步举办六个不同主题的分论坛,分别聚焦AI基础技术、对话式操作系统、智能驾驶、智能云、Web生态和数据中心技术六大领域,可关注AI基础层标的景嘉微(300474)、国内语音合成与识别龙头科大讯飞(002230)以及推出多款智能驾驶新品的亚太股份(002284)。

特斯拉聘请计算机视觉专家 研究自动驾驶视觉
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据媒体消息,特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈?卡帕斯(Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景,并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后,卡帕斯直属于马斯克麾下。
计算机视觉是用机器代替人眼来做测量和判断,通过计算机摄取图像来模拟人的视觉功能,并实现人眼视觉的延伸。它包括成像、感知和理解三部分,是人工智能的重要前沿之一。计算机视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中,并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展,全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域,显示出智能图像处理将是下一个竞技场,或许意味着计算机视觉技术迎来黄金发展时期。机构预测,2018年全球机器计算机视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。国内机器视觉处于快速发展阶段,相关上市公司可关注万讯自控(300112)、劲拓股份(300400)等。

【热点聚焦】
巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或将持续发酵
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第52届巴黎航展于6月19日至25日举行。作为世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一,今年的巴黎航展吸引了来自近50个国家超过2300家企业和组织参展,而中国厂商尤其是军事工业厂商的参展无疑是航展最为重要的看点之一。据悉,10余家中国航空航天企业参展。其中,中国航空工业集团公司携多款主力机型参加,并在航展期间与法国达索系统公司签署协议,合作建立中法工业联合创新中心。相信在“中国制造2025”与法国“未来工业计划”两个国家级战略推动下,这一全工业形态的数字技术与工业技术的集合,必将为“中国制造2025”起到示范作用。可关注旗下中航飞机(000768)等。其他参展企业也在航展期间尽显神通,中国电科参展的各类雷达和电子设备也格外引人注目,可关注集团旗下四创电子(600990)、国睿科技(600562)等。
另外,从整个军工板块来看,近期板块持续反弹多是前期大幅调整叠加市场乐观预期推动。长期以来,因军工集团资产证券化率低、定价机制限制利润释放以及行业的特殊性垄断性,军工板块估值相较其它行业高。但经过前期连续调整,目前军工股估值已跌到2015年年底的水平,一些个股也出现企稳的特征,部分标的吸引力加大。而从事件推动来看,日前,习近平在中央军民融合发展委员会第一次全体会议的讲话强调,加强集中统一领导、加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。这是继2015年3月12日第一次明确提出把“把军民融合发展上升为国家战略”后的又一次重要讲话,市场预期军民融合将正式由规划阶段进入具体实施阶段,后续不排除有系列重磅配套政策出台。加之,随着建军90周年庆和“十九大”的临近,军工领域其它改革有望加快,包括国企改革及院所改制等。作为事件驱动型板块,我们预计未来一段时间军工股有望反复活跃,可关注全信股份(300447)以及估值合理、有明显业绩增长预期的如中直股份(600038)和国睿科技等。

【产业观察】
集成电路产业机会继续涌现
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近期,集成电路产业继续迎来多方利好消息。据中国半导体行业协会统计,2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元,其中设计业首次超越封测业成为产业最大部分,这也被视为中国集成电路向好发展的良性讯号。在过去两年内,中国集成电路设计公司数量从681家增至1362家。此外,上海、深圳、合肥等地集成电路产业高地的地位继续体现。例如,近日召开的合肥市“十三五”集成电路产业发展规划评审会上消息显示,五年内合肥市集成电路产业企业将超过150家,年产值达到500亿元,成为全国最大的非数字芯片生产基地。
集成电路正成为确定性较强的产业机会,从设计、制造、封装、测试等角度来看,产业链公司将体现现实的业绩支撑。建议关注:通富微电(002156)、富瀚微(300613)、北京君正(300223)、上海贝岭(600171)、中颖电子(300327)等。

【行业动态】
两部委将推第一批林业PPP试点项目
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近日,国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会,将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单,积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务,在此之前,《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。
PPP板块近期迎来重大政策利好。此前央行、财政部、证监会联合发布了《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》,放宽了可证券化的PPP项目基础资产范围,项目运营期限也较大幅度放宽,不同付费类型的PPP项目均可实行资产证券化。通知明确除了PPP项目公司之外,整个产业链上的各个主体均纳入可资产证券化范围。这一系列政策对于PPP资产证券化是极大突破,将显著提高PPP项目的融资能力,吸引各类社会资本参与其中。
投资标的方面,平潭发展(000592)将受益于林业局规划的沿海防护林工程建设,永安林业(000663)林地储备规模大,有望受益于林业改革

2017-06-22忠贞快报(星期四)
【今日导读】
○陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头股价翻倍
○苹果将发布AR眼镜 科技巨头布局市场规模逾万亿
○国祯环保中标百亿项目 同济科技募资收购环保项目
○河北省发文 推进服务雄安新区邮政业建设发展工作

【中证头条】
陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍
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国际电子商情网消息,被动元件龙头,全球第三大MLCC(片式多层陶瓷电容器)供应商国巨(YAGEO)发布年内第二波涨价通知,第三季起,MLCC涨价15%-30%,交货周期延迟1.5到6个月。在4月初,国巨就进行了首轮提价,提高MLCC产品价格8%-10%,其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次,但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下,国巨股价自2016年12月来已翻倍。
点评:日本调研机构JAPAN ECONOMIC CENTER2017年多层陶瓷电容(MLCC)的展望报告预估2017年全球多层陶瓷电容需求将上升至5521亿个,与2016年相比再度增加106亿个。智能手机市场的爆发,是拉动MLCC旺盛需求主要因素。iPhone8二季度开始启动备货,而其对MLCC的用量较一般4G手机大很多。市场预估,MLCC供不应求的情况将会更加严重,供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大,对于产业链将形成强力带动。

◆上市公司中,国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料);
风华高科(000636)是国内MLCC龙头企业,MLCC涨价直接受益。

【中证聚焦】
苹果将发布AR眼镜 科技巨头纷纷布局市场规模逾万亿
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苹果在本月早些时候发布了新的AR Kit开发平台,用于构建iPhone和iPad的增强现实应用程序。据外媒报道,瑞银(UBS)分析师最新发布了一份投资报告,称苹果公司将发布一款智能眼镜,可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队,正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。
点评:目前AR技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到 1650亿美元,并以80%的高速增长。上市公司中苏大维格(300331)掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术,已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”,有效扩大了AR视场角(FOV)。联创电子(002036)已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称,公司AR产品已实现小批量出货。

【要闻速递】
○国务院总理李克强6月21日主持召开国务院常务会议,部署促进分享经济健康发展,推动创业创新便利群众生产生活;
确定加快发展商业养老保险的措施,完善社会保障体系助力老有所养。
○21日,2017机器人与人工智能大会在北京举行。会议宣布中国人工智能产业创新联盟成立,并开启“四大工程”,包括开放人工智能平台、成立人工智能产业发展基金、开展中国人工智能大赛、创建中国人工智能产业创新基地。
○环保部21日召开例行新闻发布会。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示,环保部在首批启动14个试点项目的基础上,将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。
○国务院国资委将与上海达成战略合作,央企将深入参与上海科创中心建设。

【公司动向】
国祯环保中标百亿PPP项目
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国祯环保(300388)公告,公司参与的联合体预中标阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目的标段一及标段二,两标段的总投资分别约为47.87亿元、51.36亿元。

◆蒙草生态(300355) 联合体中标35.72亿PPP项目。江特电机(002176)子公司九龙汽车签订逾13亿元重大合同,占2016年公司营收的45.18%。

○同济科技(600846)公告,拟通过配股方式募集不超过6亿元资金,用于投资宝鸡高新区污水处理厂TOT+BOT项目、马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目,惠州八污提标改造项目;
收购惠州八污等四家公司100%股权等。
○铁汉生态(300197)拟20亿元投资特色小镇及环境治理项目。
○中体产业(600158) 控股股东协议转让公司全部股份获财政部批准。
○恒大高新(002591)公告,重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元。
云图控股(002539)在投资者互动平台上表示,目前,公司正全力争取下半年王者荣耀官方赛事的授权。
○名家汇(300506)预计上半年净利6474.03万元至7193.06万元,同比增170%-200%。
红豆股份(600400)预计上半年净利润达4.9亿元左右,同比将增长728%左右。
京山轻机(000821)预计上半年盈利7000万-8000万元,比上年同期增长151.53%-187.46%
陕西黑猫(601015)公告称,预计上半年净利润为8000-9000万元,同比增加115%-141%。
鲁阳节能(002088)上修半年度业绩,预计盈利5661-6432万元,比上年同期增长120%-150%

【产经透视】
河北将推进服务雄安新区邮政业建设发展工作
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据国家邮政局网站消息,近日,河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示,同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容,要求做好与雄安新区的沟通对接,抓好下一步工作的落地落实。
◆据《中国邮政报》6月17日报道,中国邮政集团公司近日召开会议,研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组,全面对接和推进服务雄安新区建设工作。此前国家邮政局局长马军胜提出,力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区。上市公司中,湘邮科技(600476)实控人为中国邮政集团。传化智联(002010)与河北省政府签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》,协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前两位的分别是青龙管业(002457),净买入6999.78万元;兴化股份(002109),净买入5779.09万元。
点评:青龙管业在粘上雄安概念后走势活跃。据预报,今日京津冀地区将出现特大暴雨,具有地下管廊、海绵城市题材的青龙管业受到资金关注,并带动雄安概念股活跃。

【新股申购】
○大烨智能:申购代码300670,申购上限1.05万股,申购价格10.93元,公司主营电气设备。




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