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鸿运财经Captain:鸿运股票快报

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发表于 2017-8-9 23:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿运财经!股市奇兵!智能选股!如意称心!


2017-08-10上证早知道(星期四)
【今日导读】
>粘胶行业规范条件将实施 严控产能利好龙头
>环保部严查排污建设 水处理项目或加速落地
>纸品价格持续上调 后续存在进一步上升空间
>中泰桥梁出售资产聚焦教育 光电股份获增持

【上证聚焦】
○粘胶纤维行业规范条件将实施 严控新建产能利好龙头
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工信部日前发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》和《粘胶纤维行业规范条件公告管理暂行办法》,将自9月1日起实施。文件提出,严格控制新建粘胶短纤维项目,新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料,并实现浆粕、纤维一体化,或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶纤维企业通过技术改造淘汰落后产能,优势企业并购重组,提升产业集中度和整体竞争能力。
点评:在政策的驱动下,粘胶纤维行业落后产能有望逐步出清,而严控新建产能则将使得市场份额进一步向行业龙头集中。东兴证券根据其近期调研指出,当前粘胶短纤行业库存接近零,若考虑预售产品,行业库存为负,三季度是行业传统旺季,行业开工率在90%以上,产品供不应求。据券商研报测算,粘胶短纤每上涨1000元/吨,三友化工(600409)、南京化纤(600889)和澳洋科技(002172)的业绩弹性为0.16元、0.27元、0.23元。

【上证精选】
○7月份CPI、PPI呈现平稳运行,分析人士预计政策重心将继续放在去杠杆和防风险上。
○港交所行政总裁李小加9日表示上半年港股通日均成交额同比增近两倍,后续将进一步优化沪深港通的运作模式。
○京东9日公布零售创新战略,年内拟开设逾300家以3C为主的体验店实现线上线下融合。
○中国电信宣布将在雄安新区建设国家骨干网核心节点,并宣布5G创新示范网启动建设。
○截至发稿时纽约黄金期货上涨1.4%,盘中触及每盎司1282美元达到6月份以来新高。

【产业情报】
○环保部严查排污建设 水处理项目或加速落地
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环保部日前公布了工业集聚区污水集中处理设施建设进展情况及自动在线监控装置安装情况。截至7月底,全国省级及以上工业集聚区共2364家,已建成污水集中处理设施的1947家,占82%;
已安装在线监控装置的共1748家,占74%。但仍有少数地方进展缓慢,云南、甘肃、新疆、青海等地按规定建成污水集中处理设施的比例分别为35%、40%、47%、50%;
部分地区虽然完成率超过50%,但未完成任务的工业集聚区绝对数量仍较多,距年底全部完成的目标有很大差距。
点评:环保部表示,将会同相关部门加大督促指导力度,对于逾期未完成任务的工业集聚区暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目,依照有关规定撤销园区资格。机构认为,根据“水十条”规划,PPP水处理项目将加速落地,叠加雄安新区设立、黑臭水体治理和“河长制”等主题催化,拿单能力突出且已拥有充裕PPP项目订单的龙头企业将受益,如东方园林(002310)、首创股份(600008)等。

○纸品价格持续上调 后续存在进一步上升空间
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据51淘纸网报道,在7日、8日的两天里,全国70家造纸厂中有69家上调废纸收购价,其中18家的涨幅超过每吨100元,涨幅最高的为180元。各纸种价格也出现全面上涨,白卡纸方面,去年年底徘徊于每吨5600元上下,7月中旬已涨到6900元上方,涨幅超过20%;
瓦楞纸在4月初均价为每吨3715元,到7月底达到4564元。
点评:不久前公布的“洋垃圾”进口禁令使混合废纸进口受到限制,废纸进口配额的颁发也在趋严,机构看好具备稳定废纸采购渠道的龙头企业从中受益。另外,针对造纸等“十小”企业的环保整治也使造纸行业供给持续挤出,一旦四季度纸张旺季来临,价格存在进一步上升空间。

【公告解读】
○中泰桥梁出售桥梁钢结构资产 聚焦国际教育业务
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中泰桥梁(002659)拟以6.39亿元,通过产权交易场所公开挂牌方式出售新中泰100%股权,初步估算可获得收益1.44亿元。通过本次交易,公司将剥离市场竞争激烈、利润水平有限、成长空间受到较大限制的桥梁钢结构业务,摆脱桥梁钢结构业务业绩波动对上市公司的不利影响,集中资源发展国际教育业务。公司10日起复牌。

○光电股份获增持
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光电股份(600184)控股股东的一致行动人中兵投资管理有限公司9日增持7.15万股,并计划六个月内继续增持,累计增持比例不低于总股本的0.114%、不高于4.914%,且增持均价不高于20.5元/股。9日收盘价18.87元。

○威创股份收购可儿教育加码幼教
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威创股份(002308)拟以3.85亿元收购北京可儿教育70%股权。可儿教育主要业务为幼儿园的托管加盟管理,拥有19家托管加盟幼儿园。标的公司今起3年的最低业绩承诺额为3846万、4070万、4477万元。

○荃银高科收购同路农业 夯实种业业务
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荃银高科(300087)拟以每股9.5元定增+现金,作价2.88亿元,收购同路农业100%股权,另拟以询价方式定增募资不超过1.252亿元。同路农业主要产品为杂交玉米种子和杂交油菜种子,与上市公司在经营上有较强的互补性。原股东承诺,同路农业2017至2019年度净利润分别不低于1600万、2400万和3200万元。

【财报快递】
○集友股份高送转 中泰化学前三季预增
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集友股份(603429)上半年净利增90%,半年报拟10转增10股。
中泰化学(002092)前三季净利预增1.6倍至1.88倍,因主要产品价格上涨。
齐翔腾达(002408)前三季净利预增80%至130%,因部分产品盈利情况好于去年同期水平,且上半年产能有较大增加。

【资金观潮】
○两机构席位买入江山化工
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9日公开交易信息显示,江山化工(002061)获两机构席位合计买入3823万元,占当日成交额的5.7%。
点评:机构认为,江山化工是DMF龙头,近期DMF价格稳中有升,公司盈利能力有望大幅提升。同时聚碳酸酯已经成为公司核心业务,该市场目前由国际巨头垄断,未来替代空间广阔。

【交易闹铃】
○中宠股份等三新股10日发行
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中宠股份(002891)发行价15.46元,申购上限1万股,主营宠物食品。盛弘股份(300693)发行价14.42元,申购上限9000股,主营电能质量设备和电动车充电桩。正川股份(732976)发行价14.32元,申购上限1万股,主营医药玻璃管制瓶。

2017-08-10上证决策参考 (星期四)
【本期导读】
○行情漫长又复杂 周期股依然有戏
○公募基金看好高弹性的化工行业
○供给紧张推维生素D3、B5价格涨
○水产品价格涨 饲料行业景气可期

【主编观点】
需求端不弱 未来周期股走势回归基本面
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  前有周期股龙头方大炭素高位巨震,后有中泰化学因股东减持闪崩跌停。在一番凌厉的上涨攻势后,市场对周期股的分歧开始逐渐加大。周期股未来怎么走,或许可以从其上涨逻辑中看出一些端倪。

  回溯本轮周期股的全面上涨,主要逻辑在于供给侧去产能、环保核查等因素导致供给收缩,虽然需求端回升幅度不大,但表现相当平稳。因此,尽管市场上看空声音不断,但在强劲的经济数据面前,以钢铁、有色金属为代表的周期股开启了一轮由预期改善引发的估值修复行情。由此可见,周期股行情能否继续演绎,一是取决于估值修复的进程;二是取决于需求端的平稳能否持续。

  那么本轮估值修复行情究竟进行到了哪个阶段呢?有机构认为,相对于净资产收益率情况,目前周期股的市净率仍然处于低估区间,估值仍有持续修复空间。但是考虑到估值向来反映的是主观预期而非客观事实,因此不妨将目光更多地聚焦到需求端上,这样或将为把握周期股行情提供更多的确定性。

  当前市场上一种悲观的观点认为,今年房地产调控升级将会拖累需求端,但却忽视了去库存完成后,房地产投资对需求的拉动作用。从广州的“租售同权”到北京的“共有产权”,近期出台的一系列楼市新政都在彰显调控思路正在向供给端转变。机构数据显示,当前每年有近14亿平方米的住房需求,这就需要在原有新开工面积的基础上,额外再增加20%方可弥补库存缺口。而新增住房供应的一半应该来自公共住房,这就预示着未来房地产开发投资和新开工面积可能超出市场预期。

  综上所述,周期股的估值修复空间仍可期待,而房地产投资则有望成为需求端的有力支撑。但需要注意的是,随着估值修复行情的不断深入,未来的周期股行情将更多地看经济基本面的脸色。由基本面所驱动的行情往往复杂而又漫长,对此投资者应做好充分准备。

【机构动向】
沪深两地公募基金看好高弹性化工行业
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  上证报资讯在近日调研沪深两地公募基金时获悉,多数机构认为,三季度周期股行情难以掉头,接下去要做的是挑选周期行业中的优质公司,赚估值修复的钱,最看好高弹性的化工行业。他们的逻辑是:其一,部分细分化工行业正受益于环保督导和供给侧改革;其二,油价等原材料上涨将给化工产品提供持续上涨动力。

【上证视点】
供给紧张推动维生素D3、B5价格上涨
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  上证报资讯日前在调研中获悉,受市场供应紧张等因素影响,近期维生素D3(VD3)、VB5(D-泛酸钙、维生素B5)价格出现快速上涨。

  VD3方面,今年6月初至今,产品价格一路上行,涨幅超过500%,最新报价为43.5万元/吨。据悉,VD3的原料是胆固醇,上游主要是羊毛脂,在环保压力下,最近羊毛脂供给紧张,导致VD3成本上升。同时,受环保核查和供给侧改革等因素影响,部分小厂出清,市场集中度进一步提升,在持续的环保压力和成本压力下,新进入者壁垒提高,导致维生素D3供货紧张,未来仍有进一步的提价空间。数据显示,目前VD3全球产能约为1.1万吨左右,中国产量约为5300吨,国内市场需求量约为1500吨左右,其余全部外销,而全球市场需求量大约为5700吨。

  VB5方面,在供不应求甚至供需失衡的背景下,该产品价格已从今年6月的220元/kg涨至目前超过600元/kg,涨幅约为173%。上证报资讯从业内权威人士处了解到,目前VB5涨价是供给端出现了问题,部分生产商及经销商因产能受限、备货不足等原因,导致VB5市场供货短缺,进而影响VB5正常的市场销售格局。下游终端客户集中涌向少数产能正常的VB5生产厂商,并使这些厂商也面临产能压力。资料显示,VB5全球年需求量约为2万吨,下游主要用作饲料添加剂。

【产业观察】
水产品价格上涨 饲料行业确定性增长可期
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  近期,草鱼价格呈逐步上扬态势,目前江苏等地每公斤大宗价格约为15.5元,较年初上涨了4元左右。另据农业部信息,今年上半年,大多数水产品价格上涨,特别是淡水产品综合平均价格同比上涨了3.41%。

  为此,养殖户积极扩大养殖规模,并通过增加饲料投喂量来提高鱼的出塘速度,使得水产饲料需求大幅提升。同时,草鱼等价格相对较低的水产品涨价,也有助于膨化料的使用和推广。机构认为,水产饲料景气行情有望持续,行业确定性增长可期。

  此外,近年来,国家持续推进渔业转型升级。在消费升级的大背景下,特种水产品需求不断增长,并带动特种水产饲料放量。数据显示,我国特种水产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增长至2015年的142.52万吨,年均增幅超过7%,高于水产配合饲料行业同期5.2%的平均增速。

  海大集团(002311)是水产饲料龙头企业,公司认为现阶段水产料是个大好的发展机会。公司去年全年水产饲料销量同比增长约5%,其中膨化饲料增长近20%,产品结构优化明显。天马科技(603668)是特种水产饲料行业龙头,产品种类齐全。公司核心产品鳗鲡配合饲料产品近年来销量居全国第一位。

2017-08-10时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】
○铬铁价格持续攀升行业盈利有望改善
○液化气价格淡季持续上涨相关公司业绩或超预期
○三款iPhone或同时发售苹果产业链迎旺季
○通化东宝三代胰岛素即将报产

【今日头条】
○铬铁价格持续攀升行业盈利有望改善
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据百川资讯监测,近日铬铁价格持续上涨。8月9日高碳铬铁价格报价7900-8700元/50基吨,相较昨日上涨100元,6月低点至今反弹已超过15%。低碳铬铁(FeCr60C0.50)市场价格17400-17500元/60基吨,6月初至今上涨23%。微碳铬铁市场报价17100-18100元元/60基吨,6月至今累计上涨25%。目前各品种铬铁现货资源均处于紧缺状态,贸易商采购积极性增加,业内对铬铁后市看涨情绪较浓。
业内认为,受西部地区暴雨等自然灾害及内蒙70周年庆影响,部分主产区产能受到限制。加之环保核查的持续展开,铬铁供给受到压缩,产品供不应求。下游不锈钢行业持续回暖,新增产能的释放对铬铁的需求将逐渐提升。上游铬矿供应偏紧,价格持续走高对铬铁形成有力支撑。随着上下游行业的转暖,铬铁价格有望继续攀升,行业盈利有望改善。
五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居全国首位。
西藏矿业(000762)铬资源储量300余万吨。

【投资聚焦】
○液化气价格淡季持续上涨相关公司业绩或超预期
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据卓创资讯,8月9日国内液化气价格继续上调,涨幅在50-150元/吨之间。其中民用气成交价3450-4300元/吨,醚后碳四成交价在3700-4270元/吨。8月以来,各地液化气价格涨幅普遍已超过10%,其中华南地区涨幅已高达17%。液化气价格已连涨7周,自6月下旬的3035元涨至目前,涨幅达25%。
业内认为,液化气在传统需求淡季,一改同期疲态逆势大幅上行,一方面是国际油价走高,提振作用明显;
另一方面是民用气供应缺口放大(以华北为例)。京津冀对于环境污染的整治如火如荼地进行,煤改气替代需求推动了民用气需求增长。华北、山东及东北地区民用气价格走势相似,由于华北地区民用气缺口较大,周边资源不断流入进行补充,加上山东地区接受环保检查,在整体资源紧俏情况下,价格抬升成为必然。考虑到8月份京津冀环保联防联控工作将进入新的阶段,液化气需求面仍存乐观,加上进口气成本高位支撑,未来市场以高位维稳为主。
A股主营液化气公司中,可关注东华能源(002221)、广聚能源(000096)等。

○三款iPhone或同时发售苹果产业链迎旺季
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据媒体报道,凯基证券知名苹果分析师郭明錤最新发布报告称,iPhone8、iPhone 7s和7sPlus这三款2017年iPhone新品将如期在9月同时发布和发售。目前,7s和7sPlus已经进入量产阶段,iPhone8将于8月末进入产品验证测试阶段,9月中旬大规模量产。由于需求量太高,iPhone8缺货将延续到明年第一季度。
从业内近期不断曝光的信息看,iPhone8外观将采用超窄边框设计,正面仅顶部有一个凹口容纳听筒、前置摄像头以及传感器,其余部分全部为显示屏。功能上则集成人脸识别技术替代指纹识别,并标配无线充电。业内预计,iPhone8集众多创新于一体,有望极大刺激换机需求,带动整个产业链进入旺季,立讯精密(002475)、信维通信(300136)等苹果产业链公司下半年业绩值得期待。

【独家参考】
○通化东宝三代胰岛素即将报产
怀新资讯获悉,通化东宝(600867)重磅的三代胰岛素甘精胰岛素已通过了临床试验总结报告,目前正在医院进行结题和盖章工作,临床试验结果显示其在有效性和安全性方面均与进口原研对照品来得时一致,预计公司将于近期申报生产。作为城市医院主流的胰岛素用药,胰岛素类似物目前预计整个终端规模约90-100亿元,其中甘精胰岛素又是份额最大的胰岛素类似物,有着更大的发展空间和潜力,未来将成为公司极为重要的业绩增长点。
此外,公司慢病管理平台进展顺利,目前已上线医生超过7000名,患者近15万人。未来公司有望依托慢病管理平台,建立糖尿病诊疗闭环系统,打开发展空间。

○北方华创受益半导体设备增长需求
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北方华创(002371)作为国内半导体设备龙头企业,受益于国内下游市场多个行业产能扩张下的设备需求增长,目前在手订单饱满。公司产品以晶圆制造和先进封装为核心,辐射泛半导体领域,包括新光伏、半导体照明、微机电系统(MEMS)、功率器件、化合物半导体、平板显示等领域。国际半导体产业协会预计,2016-2020年间全球约将增加62座半导体晶圆厂,其中26座发生在中国。随着新增产线建成投产,2018年国内半导体设备需求将迎来爆发式增长。2018年国内大规模半导体设备采购开启,公司将成为主要的国产设备供应商,随着下半年各产线下达设备订单的可见度增加,公司业绩成长的确定性进一步增强。

【财经要闻】
○工信部:严格控制新建粘胶短纤维项目,鼓励支持现有优势企业并购重组。
○中国电信将在雄安新区建设国家骨干网核心节点 5G创新示范网启动建设。
○保监会副主席陈文辉:引导更多保险资金服务国家重大发展战略。
○最高法:进一步加强金融审判工作,打击非法集资。
○深交所提醒投资者:警惕莫须有“重大合同”。

【热点数据】
○75份创业板公司半年报出炉
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统计显示,截至目前已有75家创业板公司披露了2017年半年报,其中实现净利润同比增长的有63家,占比为84%。具体来看,海伦哲、力源信息、恒通科技、光一科技、四方达、雪榕生物、中文在线、台基股份、亿纬锂能、兴源环境、依米康、优德精密等12家公司,实现归属于母公司股东净利润同比增长超过100%。
除了业绩集体增长,多家公司获得证金和汇金增持也是此次半年报披露的一大亮点。统计显示,共有10家创业板公司在二季度获得了证金、汇金增持,包括汤臣倍健、华策影视等公司。值得一提的是,被证金、汇金“相中”的创业板公司大多为细分行业龙头企业,例如昆仑万维、东方财富。

【资金风向】
○市场全日震荡资金买入广晟有色
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周三,市场沪指全日横盘震荡,周期股王者归来。创业板窄幅震荡。截止收盘,两市共计成交4973亿元,较上个交易日减少297亿元;
主力合计净流出82亿元。截止收盘,沪指跌0.19%报3276点,深成指涨0.46%报10545点,创业板指涨0.04%报1763点。盘面上,煤炭、酿酒、有色等板块涨幅居前,银行、农林牧渔、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三是广晟有色、华大基因、山推股份,金额分别达3.05亿元、1.83亿元、1.09亿元。

2017-08-10中证投资参考(星期四)
【今日导读】
>环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速
>主产地环保增压 生物素一周涨近五成
>九寨沟震前实现预警 行业扩广或加快
>铅价突破19000元 电池迎第五轮涨价
>iPhone8提振OLED行业 关注国产龙头

【中证视点】
编者按:近期第四批中央环境督查组进驻引发市场对资源品供给收缩的强烈关注,对此《中证投资参考》7月26日曾给与明确提示。不管“新周期”有没有来,随着下半年环保督查及政策的加码,商品涨价潮将持续催化资本市场对相关板块关注。

环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速
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近年来生猪养殖污染逐渐被重视,部分地区畜禽养殖业污染已超过居民生活、乡镇工业,成为农业农村环境污染的主要来源。日前环保部发布了《排污许可名录》,畜禽养殖业与农副产品加工业被列为重点管理行业。另外提请投资者注意的是,下半年畜禽养殖业还将经受中央环保督查检验。
以2016年生猪出栏量计算,目前我国前六大养猪大省依次包括四川、河南、湖南、山东、湖北、广东,其中四川、河南、山东、广东位列第四批中央环境督查组进驻名单,养殖业的环保规范必将是此次督察的重点之一。以四川为例,按照我国每年出栏7亿头生猪来算,年出栏7000万头的四川为国内养猪第一大省,大致占全国10%的市场份额。但是大却并不强。就四川的生猪养殖结构来说,500头以上的规模养殖占比仅占40%左右,低于全国45%的平均水平。并且作为西南大省,四川当地河流同样密集,污染治理压力巨大。7月初,四川印发了《关于开展10大主要河流农业部门河长制工作专项督导检查的通知》。据不完全统计,四川省10大主要河流流域共有养殖场5139户,需治理的4834户,需关停搬迁的有1612户。可以预见,在环保执法高压下,生猪养殖业将迎来前所未有的变革。虽然目前猪价大周期处于下行通道,但在环保执法的高压下本轮猪周期高景气时间段或被拉长。据中国养猪网数据,8月以来外三元生猪价格升势加速。近期也有部分上市公司披露7月商品猪价格开始上涨。对此,中证前瞻8月7日盘中给与提示,推荐标的正邦科技、牧原股份涨势如虹,后续我们将继续关注相关动态进展。
随着环保执法的深入,未来生猪养殖规模化、集约化的发展方向比较确定。我们继续看好养殖后周期饲料。除了受益规模化养殖外,中短期销量也值得关注。6月末以来,受美国中北部地区旱情的影响,CBOT玉米、大豆、小麦期价均出现大幅上涨行情,也带动现货价格同步变动。国内饲料企业下游客户或提前备货,叠加去年同期的低基数,饲料行业7、8月份销量同比增长将提速。
可关注超跌的大北农(002385)和龙头海大集团(002311)。

主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成
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据万得数据,生物素(又称维生素H,食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%,从67.5元/千克涨至100元/千克,创出2015年以来的新高。国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》要求2017年底前,抗生素、维生素行业实施绿色酶法生产技术改造,目前已进入最后阶段;
8月初,中央环保督察组将抵达浙江,作为生物素生产大省环保压力徒然增大,中小产能有望进一步收缩。
据了解,目前浙江省已成为我国生物素的“生产高地”。目前浙江医药(600216)旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商,其产品在国际市场上占60%份额。浙江新和成(002001)是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商,其生物素产能在40吨左右。浙江圣达制药公司专营生物素出口业务,99.5%纯品的产能也有20吨左右,且其产品完全符合US、EP和英国药典标准。除上述3家企业外,2008年成立的富阳科兴生物公司则是国内生物素行业的后起之秀,是生产高品质生物素的大户。该公司产品已得到西方国家进口商的普遍认可,其生物素产品主要出口海外市场。
从需求端看,生物素类保健食品热销和饲料结构升级带动了上游产品生物素的较快增长。早在90年代末我国出口生物素数量已占到国际市场的“半壁江山”,至2012年我国生物素占到国际市场的8成,2016年已占国际市场9成份额。据媒体报道,自2016年初以来,国际生物素市场价格开始回升,上升幅度在10-20%,对于国内众多以出口业务为主的生物素生产商来说无疑是一大利好消息。

环保核查驱使 锆产品创历史新高
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据了解,随着中央环保督察组进驻,山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业,而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2,直接导致国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧,下游需求旺盛,促使氧氯化锆价格急剧攀升。8月9日二氧化锆商品指数为117.51,创下周期内的历史新高,较2016年9月最低点上涨了49.41%。
另外,全球三大锆矿巨头掌控全球61.2%的锆矿供给(ILUKA占24.6%、TRONOX占18.8%、RioTinto占17.8%),其产能变动直接影响全球锆矿供给。据公司年报,2016年ILUKA停产去库存,致使全球锆矿供给紧缩,2016年全球锆英砂产量141万吨,同比减少8%。考虑到TRONOX和RioTinto等厂商无扩产减产计划,结合ILUKA的停产计划,保守预计2017年产量继续减少5%至133.6万吨,供给持续紧缩。环保核查供需格局持续改善,锆产品价格上涨并有望持续。
东方锆业(002167)为国内锆产业链最为完整的龙头企业,产品产能优势明显;
瀚叶股份(600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。

【热点聚焦】
九寨沟震前实现预警 行业扩广或加快
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据了解,8月8日21时19分,四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震。汶川地震后成立的地震预警机构“成都高新减灾研究所”官方微博上传的视频显示,在地震发生前40多秒,汶川县电视台中断正常电视节目播放画面,弹出地震预警信息。据成都高新减灾官方网站,该研究所成立于汶川地震后,专注地震预警研究目前,研究所与市县地震局联合应用该技术已建成延伸至31个省市区的、覆盖面积220万平方公里的世界最大的地震预警系统,占我国地震预警一线区面积的90%,提前5年超额完成中国地震预警网建设任务覆盖人口6.6亿人。
目前人类受科学水平的局限,对大部分自然灾害还不能准确地预报。完善的应急系统可以在灾难发生早期对灾难可能引起的各种危害因素进行风险评估,给出系统、详细的预防应对方案,从而极大地减少伤亡和损失。近年来地震频发,随着国家将加大力度地震预警网建设的完善,地震预警行业有望加速发展。
上市公司中,涉及地震预警的主要有:
辉煌科技(002296)中国地震局工程力学研究所与河南辉煌科技股份有限公司共同承担的“高速铁路地震监测预警系统现场监测设备和前端预警服务器”项目顺利通过中国铁路总公司试用评审;
佳讯飞鸿(300213)涉及物联网相关技术的产品主要应用在铁路防灾安全监控系统中,对危及高速铁路运行安全的风、雨、雪、地震等自然灾害和突发事故异物侵限灾害等进行监测报警和输出控制,提供经处理后的灾害预警、限速、停运等信息。

【产业观察】
铅价突破19000元 电池即将第五轮涨价
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近日铅市出现了今年以来的最高价,多地的1#铅锭都在19000元以上。蓄电池用的铅锑合金均价达19100元。回顾去年铅价在19000元的水平时,48/12的电池市场批发价为410-430元,48/20的电池市场批发价为610-630元。因此有经销商预测,接下来如果铅价保持这个价位,电池也会继续涨价20-40元/组。
据多个经销商反馈,8月7日全国进入立秋,加上南方开始下雨,气温有所下降,这些都为电池的换购起到推动作用。加上厂家和代理商的库存已经处理得差不多了,铅价持续涨价,而受制于环保,冶炼厂产能不足。多个因素将造成电池紧张和涨价。2016年中国电动自行车保有量约2亿辆,直至2020年,该领域对电池需求年复合增长为5%,而电动特种车辆电池直至2020年对电池需求年复合增长率高达17%。与此同时,由于工信部、环保部等部门主导的铅电池行业整治,提高了强制性的行业准入标准,铅电池行业得到了整合,大企业盈利空间因此提高。
南都电源(300068)公司2015年收购华铂科技51%的股权进军再生铅产业向上游延伸,形成储能铅电池与再生铅成产的产业闭环,有望受益电池涨价;
骆驼股份(601311)公司产品毛利率与铅电池涨跌幅高度正相关,随着需求持续释放,下半年业绩可期。

【行业动态】
iPhone8或提振OLED行业 关注国产龙头
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据外媒消息,由于苹果决定在其即将发布的新产品上改用OLED屏幕,这将会带动整个行业的显示屏向OLED转型,除了iPhone 8之外,LG V30、三星Galaxy Note 8预计也将使用OLED显示屏,在上述行业龙头的带动下,国内厂商向OLED显示屏转型是大势所趋,对上游面板生产和研发企业构成利好。
苹果此次发布的iPhone 8显示屏将由三星生产,据韩国媒体最新消息,为了能够完成苹果iPhone 8的订单,三星显示器公司已经在其A3工厂新增7条生产线,专门生产供苹果使用的OLED面板,并将于近期启动全产能生产。
全球面板产能正加速向中国大陆转移,我国OLED产业未来几年将迎来快速增长,业内预计,未来5年韩国、中国大陆和中国台湾将占据全球9成的产能。目前,国产手机OLED屏幕在上游供给端面临大厂垄断,预计在未来的国产化替代过程中,拥有技术领先优势的国内面板龙头企业将在市场上获得优势地位。
建议关注华东科技(000727)、南玻A(000012)。

2017-08-10中证快报(星期四)
【今日导读】
○两部委携手 推进国土空间基础信息平台建设
○美制药公司肺纤维化疗法乐观 股价大涨五成
○通威股份投晶硅项目 中泰桥梁聚焦教育业务
○强生公司宣布 旗下艾滋病疫苗临床效果良好

【中证头条】
两部委携手 推进国土空间基础信息平台建设
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据国土部网站9日消息,国土资源部和国家测绘地理信息局决定,依托国土资源、测绘地理等已有空间数据资源,建立国土空间基础信息平台,为政府部门开展国土空间相关的规划、审批、监管与分析决策提供基础服务,提升国土空间治理能力现代化水平。
点评:我国地理信息产业在宏观经济下行压力下,仍然保持持续稳定增长。国土资源部副部长、国家测绘地理信息局局长库热西-买合苏提在此前的《新测绘法》专题新闻发布会上表示,地理信息产业被国务院确定为战略性产业。近年来我国地理信息产业发展十分迅速,去年产值逾4000亿元,近几年年均增长速度均在20%以上。地理信息是重要的基础性和战略性资源,有助于促进国土空间布局优化,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,对维护国家安全和利益具有重要意义。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+”热潮,地理信息行业正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。

◆欧比特(300053)是国内最具实力的星载嵌入式系统供应商,已成功应用于北斗导航卫星平台。公司定增募资投向“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目,6月15日成功发射两颗微纳卫星,可广泛应用于国土资源规划等方面。公司此前收购绘宇智能100%股权,发力地理测绘市场。公司通过发射卫星和资产收购,实现了卫星大数据与GIS、遥感、测绘等海量资源的融合。
◆超图软件(300036)是我国具有自主知识产权的地理信息系统基础平台软件提供商和整体方案解决商,具有涵盖GIS应用工程全系列的产品。

【中证聚焦】
美生物制药公司肺纤维化疗法中试乐观 股价大涨近50%
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美国生物制药公司FibroGen Inc(NASDAQ:FGEN) 发布旗下特发性肺纤维化疗法的二期试验结果乐观,耐受性也非常良好。FibroGen计划会面美国食品药品监管局(FDA)商讨该药物的下一步方案。另外,公司同时正在研发用于胰腺癌和杜氏肌营养不良症(DMD)的疗法。受此影响,该公司股价周二放量大涨48.20%,报49.50美元,创历史新高。过去三个月,FibroGen股价大涨81.1%,同期标普500指数(SPX)上涨3.4%。
点评:器官组织纤维化是许多慢性疾病将面临的严重后果,如果不能阻止或逆转其发展,纤维化最终将导致器官组织功能衰竭,威胁生命。据权威数据,在由各种疾病造成的死亡病例中,有47%与器官组织纤维化有关。器官组织纤维化治疗市场空间巨大。我国肝病患者众多,数以亿计。上市公司中:
◆福瑞股份(300049)是国内首家以“肝纤维化诊断治疗”为核心业务的公司,独家主导产品复方鳖甲软肝片是国家食品药品监督管理局(SFDA)批准的首个抗纤维化药物,也是《肝纤维化中西医结合诊疗指南》推荐用于抗纤维化及早期肝硬化的首选药物,覆盖了90%以上的肝病专科医院和全国各大医院。同时,公司在在互动易透露,投资开发了肝纤维化在线诊断系统(FSTM)。
◆振东制药(300158)主导产品“岩舒”牌复方苦参注射液在抗组织纤维化方面疗效显著。

【要闻速递】
○稀土报价今日再度出现全面大涨。其中,氧化镨钕上涨3万元/吨,涨幅6.8% ;
氧化镨上涨5.5万元/吨,涨幅逾10%;
氧化钕上涨3.5万元/吨,涨幅8.6%。氧化钇上涨0.35万元/吨,涨幅逾19%。氧化钆上涨3.9万元/吨,涨幅更是高达40.6%。氧化钬上涨8.5万元/吨,涨幅21%(均以8月9日与8月8日均价对比)。
○据统计局网站9日消息,2017年7月份,全国居民消费价格同比上涨1.4%。
○中国电信将在雄安新区建设国家骨干网核心节点,5G创新示范网启动建设。
○环保部:截至7月底,已有八成以上全国省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施,七成以上已安装在线监控装置。
○最高法:进一步加强金融审判工作,打击非法集资。
○中国民航局发布《民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动管理办法(征求意见稿)》。
○工信部发文,鼓励支持现有粘胶纤维优势企业并购重组。
○从工信部获悉,上半年我国软件业收入和利润增速逐月回升。

【公司动向】
通威股份拟投资80亿元建设高纯晶硅及配套新能源项目
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通威股份(600438)公告,拟在包头市投资建设年产5万吨高纯晶硅及配套新能源项目,主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售及相关配套业务等。该项目总投资预计为80亿元。项目建成投产后,公司晶硅产能规模将达到年产12万吨。

○威创股份(002308) 拟3.85亿收购可儿教育70%股权,拓展创幼教生态。
○中泰桥梁(002659) 拟6.39亿元挂牌转让新中泰,剥离桥梁钢构聚焦教育业务。
○冀东水泥(000401) 前7个月共收到政府补贴1.08亿元。
○博天环境(603603)联合体中标5.9亿PPP项目。
○集友股份(603429)半年报拟10转10。

【产经透视】
强生艾滋病疫苗人体临床试验效果良好
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据北京日报报道,近日强生公司宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果,这一多中心、随机、安慰剂对照、双盲的1/2a期临床试验结果显示,志愿者对HIV疫苗耐受性良好,并且100%产生了对抗HIV的抗体,并且使单次暴露于艾滋病病毒下的感染风险减少了94%,有66%的人在6次暴露于HIV下仍然受到保护,没被HIV感染。
点评:联合国艾滋病规划署7月20日发布报告称,全球近年来抗艾成果显著,但东欧和中亚地区却“逆流而行”,新增感染病例和死亡病例呈双增长趋势。报告称,全球范围内已有超半数艾滋病病毒感染者获得治疗机会,这在历史上尚属首次。2030年前在全球范围内终结艾滋病是联合国可持续发展目标之一。A股上市公司中,东方海洋(002086)收购美国Avioq公司100%股权布局精准医疗。Avioq公司生产的一种艾滋病病毒检测试剂是唯一FDA批准的可使用唾液和干血的艾滋病病毒检测试剂。目前Avioq公司与强生、美国 CDC(疾控中心)、CRL(美国第三大独立检测实验室)、美国国家卫生部等企业和机构均保持长期良好合作关系。润达医疗(603108)收购鑫海润邦,后者代理强生等品牌产品。

【新股申购】
○中宠股份:申购代码002891,申购上限1.00万股,申购价格15.46元,公司主营犬用及猫用宠物食品。
○盛弘股份:申购代码300693,申购上限0.90万股,申购价格14.42元,公司主营电力电子设备。




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