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鸿运财经Captain:鸿运股票快报

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发表于 2017-10-11 23:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

鸿运财经!股市奇兵!智能选股!如意称心!

2017-10-12上证早知道(星期四)
【今日导读】
>唐山钢企提前执行错峰生产 钢市供应或将趋紧
>工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长
>发改委开会推进电煤直购直销 煤价后期或趋稳
>科大智能购物联网企业 雪莱特进军锂电池设备

【上证聚焦】
○唐山钢企提前执行错峰生产 钢市供应或将趋紧
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据“我的钢铁网”报道,唐山市政府办公厅11日印发通知,决定在10月份大气污染综合治理强化攻坚措施的基础上,实施进一步的空气质量改善强化措施。钢铁企业错峰生产启动时间由11月15日提前至10月12日;在秋冬季错峰生产方案下发前,钢企执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施;当大气环境不利于污染物扩散时、重污染过程到来前,要采取更严厉的停限产、停工、停运等措施。
点评:不仅是唐山,京津*冀及周边“2+26”城市错峰生产方案都在近期纷纷落地。据机构测算,仅唐山等四大重点城市按照50%限产,就会影响月度钢产量约625万吨,占全国月度钢产量的8.68%,将加剧钢市供应短缺局面。需求方面,尽管临近冬季北方建筑工地停工,但华东华南地区终端拿货积极性较高。主要用于汽车、家电等领域的板材,吨钢毛利有望维持较高水平。
新钢股份(600782)、*ST华菱(000932)等公司三季度业绩显著增长,受到多家机构关注。
柳钢股份(601003)最新发布业绩预报,前三季净利12.55亿元,以此推算第三季单季净利约8.59亿元。

【上证精选】
○五部门近日联合印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,部署了促进储能发展的五大重点任务。
○第二届中国储能技术与应用展览会11日开幕,科陆电子、易事特、雄韬股份等公司纷纷携新品亮相。
○制冷剂R410a报价10日上涨6.45%,今年空调销量大增后年底的生产旺季对制冷剂需求有望提升。
○上海11日推出服务“一带一路”建设的升级版行动方案,加快推进上海自由贸易港区建设、打造人民币跨境支付和清算中心等举措受市场关注。
○海南省日前印发实施方案,提出3年内在全省创建不少于60个美丽林区林场示范场。

【产业情报】
○工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长
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10月11日,全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。主管部门按照《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,细化措施,狠抓落实,促进我国云计算发展水平全面提升。
点评:国家对云计算充分支持带动产业的快速发展,2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元,整体增速35.9%。按照三年行动计划,2019年云计算市场规模目标为4300亿元,成长空间巨大。
环新网(300383)是亚马逊中国合作伙伴,是目前市场上稀缺的同时具备IDC核心资源和云计算能力的企业;
同有科技(300302)是国内领先的专业存储厂商,为数据中心、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。

○发改委开会推进电煤直购直销 煤价后期或趋稳
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为了抑制煤炭价格快速上涨,稳定煤炭供需形势,国家发改委11日组织神华、中煤等多家煤企以及多个部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会,重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。
点评:9月份以来,政策保供稳价的取向逐步明确,在加强产能有序释放,积极协调物流运输与供需对接后,市场价格走势趋于稳定。总体来看煤炭供给端短期仍受到较严限制,市场价格有望维持高位稳定。

【公告解读】
○科大智能拟收购两企业 刘强东旗下资本参与认购
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科大智能(300222)拟以20.3元/股定增+1.1亿元现金方式,合计作价9亿元收购英内物联100%股权;同时,拟相同价格定增作价1.38亿元收购乾承机械43%股权;拟向京东锦泉(实际控制人为刘强东)、宏兆投资定增配套募资6亿元。英内物联专业从事物联网领域射频识别(RFID)技术及相关产品、物联网大数据系统。根据业绩承诺,英内物联今起四年实现的扣非后净利润分别不低于4500万元、6500万元、8125万元、9750万元。

○雪莱特拟收购锂电池设备企业
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雪莱特(002076)拟以6.1元/股定增+1.05亿元现金,合计作价3亿元收购卓誉自动化100%股权。卓誉自动化主营锂电池生产设备专业厂家,其自主研发的方形动力电池正、负压氦检测漏设备、方形动力电池装配线系列设备等受到宁德时代、欣旺达、猛狮科技等各大锂电池生产厂商的认可并实现业务合作。交易对方承诺,标的公司2017年度扣非后净利润不低于2200万元。本次收购是公司在新能源汽车业务领域的进一步延伸。

○双林股份拟收购自动变速器资产 丰富产品线
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双林股份(300100)拟以25.13元/股定增+6.78亿元现金,合计作价23亿元收购双林投资100%股权,同时募集配套资金总额不超过7.39亿元。交易对方承诺,双林投资今起四年扣非后的净利润分别不低于1.7亿、2.52亿、3.43亿和4.12亿元。标的公司双林投资旗下有三家子公司,分别是从事自动变速器设计、研发及生产的DSI、主营业务为汽车零部件设计制造的湖南吉盛和山东帝胜。收购完成后,公司将获得成熟的自动变速器技术,有利于进一步丰富汽车零部件产品线。

○天润曲轴投资郑州金惠涉足人工智能
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天润曲轴(002283)拟以1.7亿元增资郑州金惠,完成后持有10%股权。郑州金惠将人工智能与具体应用场景深入结合,在网络内容安全、机器人、智能安防以及工业视觉检测等领域形成产品。郑州金惠承诺2017年度扣非净利润不低于9700万元。通过本次合作,可实现公司装备、技术向高端智能化转型升级。

○中核钛白对外收购进入锂电池领域
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中核钛白(002145)出资3500万元收购合志新能源35%股权。标的公司主要从事液相法磷酸铁锂及锂硫电池的生产、销售,但能否量产具有不确定性。中核钛白表示,经深入调研,选取“锂”产业作为公司新产业发展方向,培育新的利润增长点。

【财报快递】
○红太阳等前三季业绩预增
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红太阳(000525)预计净利润同比增长12倍至13倍,主因是吡啶、VB3、百草枯、毒死蜱等产品价格指数高位运行。
兰花科创(600123)同比扭亏为盈,预计净利润为7.2亿至7.5亿,主因是主导产品煤炭、尿素、二甲醚价格回升。
山东海化(000822)预计净利润同比增长6倍至7倍,主因是主导产品纯碱产销量较上年同期大幅增加,销价也较上年同期大幅上升。
浙江富润(600070)预计净利润同比增长20倍至22倍,主因是减持“上峰水泥”股票及转让浙江执御信息公司1%股权,另外杭州泰一指尚公司纳入合并报表范围。

【交易闹铃】
○新股财通证券、凯伦股份12日发行
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财通证券(780108)发行价11.38元,申购上限10.7万股,除证券类业务外还在期货、基金等领域具备优势。
凯伦股份(300715)发行价12.5元,申购上限1.8万股,主营新型建筑防水材料。

2017-10-12上阵决策参考 (星期四)
【本期导读】
○政策变量成为市场关注焦点
○汇川技术进入快速增长通道
○紫鑫药业基因测序或有突破
○部分主流险资调仓买滞涨股

【主编观点】
政策变量成为市场关注焦点
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  节后市场再度拉升,大消费、医药板块表现居前,市场向上但情绪谨慎。从笔者与沪深多家绩优公私募基金交流情况看,在供给侧改革传导到市场引发周期股飙升后,机构更加关注政策变动对市场的影响,接下来市场主线有望围绕政策主线展开。
  过去一年多来,供给侧改革强力推进后,煤炭、有色金属、钢铁等周期股业绩惊天大逆转,让市场担心的银行坏账隐忧不复存在,金融权重股大涨带动市场上行至今。这让部分笃信市场至上的投资者受到了教育。
  尽管目前机构投资者占比持续提升,但不少基金专户、私募基金仅有一年的投资考核期限,在政策对市场影响时间较长并且可能长期持续的情况下,必然要更加重视政策对市场的影响。由于机构投资策略趋同,政策传导到市场的影响力会被进一步放大。节后医疗板块的强势表现,同《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》的出台直接相关。
  机构认为,接下来将是观察政策环境的重要窗口期。他们主要关心以下几个方面:首先是国企改革领域,主要关注国企的人事调整、改革新举措、订单兑现情况等;其次是环保领域,同过去相比,新政策的执行力度得到明显加强,相关公司的利好能够兑现;再次是PPP领域,在各地推出房地产限购限售之后,可能需要PPP承接地产下滑带来的投资减量;最后是军工领域,海格通信近日公告与特殊机构客户签订了1.1亿元的订货合同,表明军工采购已经启动,接下来整个军民融合板块值得重点关注。(朝明)

【走进上市公司】
深耕智能制造 汇川技术进入快速增长通道
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  据上证报资讯调研,随着智能制造的加速发展,汇川技术(300124)进入长期快速增长通道,公司未来3到5年有望保持约30%的增长率。
  汇川技术主营工业自动化和新能源相关产品。在电梯行业,公司已经成为全球领先的电梯一体化控制器供应商。在新能源汽车领域,公司是领先的新能源汽车电机控制器供应商。随着智能制造、新能源汽车产业的加速发展,动力系统电动化成为必须,电机轴则是系统的关键部件。公司电机轴产品具有高精度、高稳定性、高效率等特点,可广泛应用于智能制造(工业 4.0)、新能源汽车、轨道交通等战略性装备制造领域。
  基于电机轴技术,汇川技术构建了“电机轴-工业总线网络-装备产业生态”三位一体的发展战略,产品广泛应用到数字化无人工厂、电子生产装备产线、新能源汽车产线、智能港口、机器人等领域。随着公司技术营销和行业营销策略的深入推进,公司为行业客户提供的一体化解决方案越来越多。公司今年来在手机制造、纺织、机床、冶金、化工等行业都出现快速增长。
  公司参与设立的深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业已于2016年2月成立。目前该并购基金在海外的投资工作已经开始展开。公司未来有望继续通过并购等方式做大做强。

【产业观察】
纸价节后再度上调 行业盈利提升
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  多地铜版纸价格节后再度上调,每吨提价约400元,涨至7150至7200元。据百川资讯数据,2016年11月底以来,铜版纸价格持续攀升,今年7、8月份经历小幅回调后,于8月下旬重拾升势,并突破上半年6600元左右的高点。目前铜版纸价格与去年同期相比每吨上涨逾2000元。瓦楞纸产品价格今年8月中旬以来快速上涨,目前已涨至每吨约5650元,与去年同期相比,每吨上涨约3000元,并远超今年初4000元左右的高点。
  据上证报资讯统计,目前已预告三季度业绩的造纸行业上市公司中,绝大部分预喜,其中景兴纸业、太阳纸业、荣晟环保等均实现大幅预增。景兴纸业预计前三季净利润同比上升179.30%至190.93%;太阳纸业预计前三季净利润同比增90%至110%,主要原因系公司新增产能释放,部分产品提价,产品毛利同比有所增加;荣晟环保预计前三季净利润同比增240%至270%,公司表示受造纸行业执行供给侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同期上升。
  行业专家介绍,今年铜版纸需求量整体上处于微增长通道,供应量则基本固定。前五大厂商占比超过80%,寡头格局已经形成。在目前的供需格局下,加之终端对价格敏感性不高,产品涨价向下游传导的能力较强,造纸企业盈利能力有望继续提升。瓦楞纸下游包装业已进入传统旺季,需求有望进一步向好。

【信息雷达】
紫鑫药业基因测序仪有望取得新突破
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  紫鑫药业(002118)近年来在基因测序领域积极开拓,目前拥有自主知识产权的第二代高通量DNA测序仪BIGIS产品,该产品已成功解决“读长较短”的关键技术难题,技术达到或部分超越国际主流设备技术指标,近期有望取得新突破。

  紫鑫药业今年9月初宣布,全资孙公司中科紫鑫科技公司获得了一系列发明专利证书,这些专利有利于进一步完善公司基因测序仪及配套试剂相关产品知识产权保护体系,增强公司基因测序产业的核心竞争力。此外,北京中科紫鑫基因测序产业化基地过户手续已经完成。这些为公司基因测序仪实现量产化奠定了坚实基础。

【机构动向】
部分主流险资调仓买入滞涨股
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  上证报资讯对京沪部分主流险企调查获悉,目前他们权益仓位水平变化不大,近日主要进行了调仓,即对前期涨幅较大的个股进行获利了结,转而增持滞涨的医药、传媒、公用事业类个股。主题方面,他们目前重点关注特色小镇和5G。

  上述险企表示,从政策面和流动性层面来看,定向降准虽然短期实质影响有限,但有助于扭转市场对流动性的悲观预期,10月A股整体走强的概率较大。加上前期经济数据转弱的影响有所缓解,A股中期仍将维持震荡向好格局。不过,考虑到当前市场还处于存量资金博弈阶段,因此仍需关注市场波动幅度,若市场出现快速上行,不排除四季度中后段出现阶段性调整。

【海外来风】
高速5G技术亮相中东国际通讯电子展
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  阿联酋通讯巨头Etisalat近日在中东国际通讯电子展上演示了高达71.75Gbps的5G高速网络实时测试速度,刷新了该领域的记录。Etisalat表示,该5G技术计划于2019年进行商业化推广。除了破纪录的速度外,Etisalat还展示了5G在医疗保健、人脸识别等方面的应用。

  阿联酋另一大通讯巨头Du和诺基亚联手在展会上演示了搭载5G的机器人,该机器人表现出超低网络延迟和高速生产能力。Du执行副总裁表示,5G将成为第四次工业革命的关键技术,为应用程序打开新可能性。

  近年来,智能家居、智慧城市等概念产品和各类高清视频的问世,使用户对网络速度的需求也水涨船高。作为未来高速移动宽带服务的基础,5G技术将为物联网和智慧城市产品塑造更顺畅的环境,成为终端用户不可或缺的生活方式。市场调研机构Technavio预计,至2020年,全球5G设备市场年均复合增长率将达32%。

2017-10-12时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】
○爱立信部署首批5G现网用例全球5G迎重要里程碑
○氢氟酸产业链多品种暴涨产业链相关公司受益
○中美团队破获肝癌“身份指纹”肝癌早诊早治实现突破
○旗滨集团:全年业绩高速增长可期

【今日头条】
○爱立信部署首批5G现网用例全球5G迎重要里程碑
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据媒体报道,Telia公司正与爱立信和英特尔合作,在欧洲部署第一批公共5G现网用例,包括为商业客轮在进港时通过5G获得高速互联网连接,以及通过5G现网远程操控挖掘机施工。这一举措是全球5G路线图的一个重要里程碑。爱立信、英特尔和Telia联手,为Telia实现在2018年为瑞典首都斯德哥尔摩和爱沙尼亚首都塔林提供5G业务向前推进了一大步。业内认为,新工业革命浪潮下,5G无疑将成为产业最大的风口,目前国内外运营商及设备商均加紧布局5G产业,机构预计未来5G市场规模将超过千亿美元级别。近期5G行业催化不断,随着业内巨头更多现网用例的不断实现及相关政策的扶持,5G商用进程有望加速落地,产业链公司将持续受益。
中兴通讯(000063)具备芯片、设备、终端全产业链能力,是5G技术引领者;
新易盛(300502)是专业光模块制造商,公司5G相关产品已经实现出货;
中天科技(600522)公司光纤光缆业务持续受益于5G的基础设施建设。

【投资聚焦】
○氢氟酸产业链多品种暴涨产业链相关公司受益
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据生意社监测,10月10日,国内无水氢氟酸价格继续上涨,厂家主流价格为12500-13000元/吨,本月涨幅9.94%,9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响,10月10日,萤石参考价为2340元/吨,较10月1日大涨了10%,较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨,制冷剂11日再次迎来集体上涨,当日涨幅普遍在15%左右,其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。
受环保影响,目前国内氢氟酸生产企业开工率较低,市场货源紧张,价格大幅走高。空调今年产量较去年增加,下游的需求为制冷剂的价格提供拉动力,下游用户部分备货,对于氢氟酸市场需求增加。上游国内地区萤石粉市场价格走高,对于氢氟酸市场带来成本支撑。业内预计,由于上游原料萤石粉价格上涨,加之下游制冷剂需求增加,将对氢氟酸市场形成多重利好,短期内价格或将持续高位水平。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛。产业链相关企业盈利有望提升。
巨化股份(600160)上下游一体化优势明显,受益氢氟酸、制冷剂等涨价。
金石资源(603505)萤石生产规模国内最大。

○中美团队破获肝癌“身份指纹”肝癌早诊早治实现突破
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据媒体报道,中山大学肿瘤防治中心与美国加州大学组成的中美科学家团队破解了一项世界性难题——通过检测少量血液中循环肿瘤DNA(ctDNA)特定位点甲基化水平,对肝癌进行早期诊断及疗效和预后预测的新方法。这种新方法将肝癌的漏诊率降低一半以上,并实时监测肿瘤的疗效。该方法已发表在国际学术顶尖杂志《Nature Materials》上。该方法诊断试剂盒本月中旬将首先在中山大学肿瘤防治中心应用,争取年底开始大规模应用。
业内表示,肝癌被称为“癌中之王”,患者一旦出现临床症状,病情往往已经处于中晚期而失去根治性治疗的机会。而早期获得诊断的患者,经过有效治疗,5年生存率可达到50%以上。据机构预测,到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破,对肝病治疗产业链将产生深远影响,产业链相关公司有望受益。
达安基因(002030)是中山大学下属的体外诊断行业全产业链公司。
福瑞股份(300049)业务覆盖肝病诊断器械、治疗药品、 医疗服务的全产业链,并打造线上线下一体化的肝病管理平台。

【独家参考】
○西王食品:布局大健康打开成长空间
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怀新资讯获悉,由于并入境外子公司Kerr的业绩,西王食品(000639)预计三季度净利增长将超107%。公司于2016年通过收购加拿大保健品公司Kerr60%的股权,正式进军大健康领域。Kerr旗下产品在北美市场发展稳定,已具有较高知名度。目前公司正积极与全球最大的连锁会员制卖场COSTCO洽谈合作,下半年公司保健产品有望入驻COSTCO线上进行销售,带动北美地区业绩加速增长。
同时,公司积极整合国内线上销售渠道,与多个第三方平台电商及跨境电商达成合作;
并协议在阿里健康旗下多个平台推出公司运动营养产品,利用阿里系资源进一步扩大产品市场销路。目前国内运动营养健康行业正处于爆发成长阶段,公司与阿里健康的合作有望给公司的发展打开新的成长空间。

○旗滨集团:全年业绩高速增长可期
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怀新资讯获悉,旗滨集团(601636)作为白玻行业龙头,受益于价格大幅上涨,公司业绩实现了高增长。今年以来,玻璃价格在下游较好需求的支撑下延续高位,三季度全国白玻均价较去年同期涨幅约9%,行业维持在高景气区间。在价格的驱动下,公司Q3单季归母净利润为2.89亿元,同比增长3.2%,尽管与今年Q2水平相当,但继续创出上市以来Q3单季的最好水平。随着老旧生产线技改完成及新的生产线投产,公司生产效率将近一步提升,全年业绩高速增长可期。
此外,公司积极布局节能玻璃和光伏玻璃领域,分别在绍兴、河源以及马来西亚三地建设节能玻璃项目,预计将于今年底全部投产;
在湖南郴州建设光伏光电玻璃生产线,预计18年开始投产。公司优质节能玻璃的量产,有望抓住节能玻璃的上升期,打造新的业绩增长点。

【每周港股通】
○微创医疗:心脏支架销量高增长
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微创医疗(0853.HK)主要从事心血管和骨科医疗器械开发、制造及销售业务。公司上半年收入同比增长9.5%至2.2亿美元,毛利率增3.9个百分点至72.9%,净利润则大增3.6倍至2137万美元。管理层给出的业绩指引,今年全年收入同比增长12%-14%,较去年高5至7个百分点,今年毛利率预计同比提升3个百分点至73%。公司心血管介入器械业务上半年收入增19.1%至8347万美元,主要源于主力产品Firehawk销量实现高增长,上半年同比增长1.3倍。美银美林预计,随着Firehawk在中国内地医院渗透率增加,以及欧洲市场获得一年临床测试数据后销量增加,Firehawk未来三年销量年复合增长率超过1倍。另外,公司合作生产的Rega起搏器于9月获得中国食药监局批准,将于2018年开始贡献收入并于2019年贡献盈利。骨科器械上半年收入同比增长1.5%至1.1亿美元,亏损大幅收窄44%至900万美元,管理层预期该项业务今年第四季亏转盈。

【财经要闻】
○阿里发布“城市大脑1.0”,杭州128个信号灯实现无人调控。
○旺季将至中通韵达快递提价,行业估值压制因素望缓解。
○深圳推出首宗“只租不售”宅地,房子建成须自持70年。

【公告淘金】
智飞生物(300122)前三季度业绩预增逾40倍,浙江富润(600070)前三季度业绩预增逾20倍,红太阳(000525)前三季度业绩预增逾12倍。
冀东水泥(000401)前三季度业绩预计大幅扭亏,预计2017年1-9月份净利为3亿元-3.5亿元,去年同期为亏4.5亿元。
华西能源(002630)签署了约30.08亿元EPC工程总包合同,总金额约占2016年营收88.47%。
四川路桥(600039)九月累计中标金额逾132亿元,公司2016年营业收入为301亿元。
星期六(002291)拟1.53亿参设互联网小贷公司,占注册资本的51%。
中国联通(600050)定增方案获证监会审核通过。

【热点数据】
○9月份减持市值环比骤增
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统计显示,根据上市公司公告计算的限售股解禁后的减持情况,9月份减持规模环比巨增。9月份限售股解禁后合计减持市值为172.03亿元,比8月份的38.85亿元增加了133.18亿元,为其4倍多,为年内最高水平。涉及上市公司283家(二级市场减持240家,大宗交易减持64家,金圆股份、紫光国芯、方正电机、利尔化学、久其软件、光洋股份、金贵银业等21家公司存在两种减持方式),比8月份增加126家,增加幅度为80.25%。在分布上看,深市主板公司18家,深市中小板114家,深市创业板124家,沪市27家;
涉及股数共计114046.86万股,比8月份增加了87491.46万股,为其4倍多。

【资金风向】
○市场进入震荡资金买入韦尔股份
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周三,沪指在横盘线上下震荡,不少前期热门股票开始走弱。创业板指表现较为弱势,一路震荡走低。截至收盘,两市共计成交5422亿元,较上个交易日增加263亿元;
主力合计净流出293亿元。沪指涨0.16%报3385点,深成指跌0.15%报11313点,创业板指跌0.83%报1902点。盘面上,电气仪表、酿酒、食品饮料等板块涨幅居前,矿物制品、造纸、通信设备等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是韦尔股份、京威股份、新华都,金额分别达0.71亿元、0.68亿元、0.67亿元。前期强势个股纷纷回调,追涨风险较大。

2017-10-12中证投资参考(星期四)
【今日导读】
>需求支撑 锂电自动化订单有望放量
>政策利好 民族药或成下一个“金矿”
>国内商用车首次高速路实现智能驾驶
>蚂蚁金服成立生物识别业务科技平台
>白糖期货连续反弹 概念股后市可期

【中证视点】
编者按:发展智能制造是《中国制造2025》战略的主攻方向,与之相关的政策规划不断出台,并推动制造业逐步向智能化、绿色化等方向转型升级。可以预期,在我国人口红利逐渐消失,制造业提质增效以及政策鼓励下,未来五年智能制造产业发展进程有望加快。

锂电自动化设备订单有望加速释放
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日前科恒股份发布业绩预告,预计2017年前三季度实现归母净利润同比增长2211.38%-2553.81%,其中第三季度预计实现归母净利润同比增长4220.77%-5372.98%。业绩高增长原因之一是并表浩能科技,浩能为优质的国产锂电设备制造厂商,业绩增长强劲。随着三季报业绩逐步披露,从业绩增长确定性角度,我们建议关注锂电自动化设备板块。
目前下游锂电客户处于高景气阶段,需求旺盛。据不完全统计,目前国内重要的锂电池企业2017-2020年产能规划合计分别已经达到169Gwh、293Gwh、350Gwh、405Gwh,CAGR达到133.82%。粗略按照每1Gwh对应4亿元的设备投资额来计算,2017-2020年锂电设备新增需求带来的设备投资额分别高达372亿元、496亿元、224亿元、222亿元,其中涉及到锂电物流仓储自动化的后段设备占比约30%,相关企业有望坐享锂电行业加速成长红利。
另外,从政策角度看,国家工信部正在积极制定燃油车退出方案,政策不断提振行业发展,未来几年锂电企业的产能扩张与生产线改造将对锂电生产设备和自动化生产线形成持续的需求,订单业绩确定性较高,锂电自动化设备行业将迎来一轮2-3年完整的向上周期。
今天国际(300532)领先的物流自动化系统集成商,锂电池行业订单有望快速增长,目前CATL、比亚迪、珠海银隆等主流电池厂商皆为公司优质标杆客户;
赢合科技(300457)锂离子电池自动化生产设备商,上半年锂电设备实现翻倍增长。

【热点聚焦】
民族药或成下一个“金矿”
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中证资讯在9月17日投资参考中提示“热点转向防御 中医药振兴或引关注”,指出“党*中*央在十八大报告当中特别强调了要扶持中医药和民族医药事业的发展,而随着十*九*大的临近,从政策的连续性角度考虑,中药发展关注度有望提升。”近期,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》先后发布,被业界冠以“建国后医药行业最重磅政策”、“彻底变革医药行业”等期待。对于中药行业来说,经典名方复方制剂简化注册审批影响十分深远。文件发布后,生物制药板块反复活跃。据悉,新疆、内蒙古、青海和西藏等地区的少数民族药遴选专家和藏药、蒙药、维药等少数民族药方剂的推荐工作也已启动,民族药或成下一个“金矿”。
民族药是少数民族使用的、以本民族传统医药理论和实践为指导的药物,其独特的魅力长期植根于中华大地,是中华民族的共同财富。中国有藏药、蒙药、维药、彝药、傣药、苗药等六大民族药。目前多个省、自治区政府制定了规划,决定发展壮大民族药事业。2016年《甘肃省“十三五”陇药产业发展规划》提出,到2020年,陇药营业收入要冲刺500亿元的目标,年均增速要达到15%以上;
2017年《贵州省大健康产业“十三五”发展规划》提出,到2020年,发展认定苗医药发展省级示范基地和企业30个,把贵州建设成为全国具有影响力的苗医药产业化研制创新基地,培育一批响彻全国的“贵州苗药”品牌。此外,内蒙、广西、新疆也发布民族药相关振兴计划,西藏正加快推进藏医药立法工作,目前该法规已进入二审阶段。
奇正藏药(002287)利用西部全区域的优势开展了冲裁、党参、黄芪等特色药材品种的贸易业务,公司的二线优势特色产品种类较多,多是依据经典藏族传统验方开发出的疗效确切的优质产品;
人福医药(600079)2014年公告拟近3000万增持新疆维药股份,交易完成后,公司将持有新疆维药69.85%的股权。新疆维药是一家集维吾尔药研发、生产、销售于一体的民族医药企业,是目前国内维吾尔药开发投资最多、拥有维吾尔药品种最多、剂型最全面的民族药生产企业。

【行业动态】
国内商用车首次在高速公路实现智能驾驶
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据媒体报道,近日由3台解放牌智能牵引车组成的集装箱运输车队成功完成高速公路实车测试,这是国内商用车首次在高速公路环境下实现智能驾驶。据介绍,此次测试主要包括自适应巡航、紧急自动刹车、自动车道保持辅助三项功能。
近两年来,科技巨头及传统整车企业争相布局智能驾驶主要集中在乘用车领域,不过目前来看,继乘用车之后,商用车领域有望成为智能驾驶的下一个主攻方向。此前,柳汽旗下商用车品牌乘龙汽车推出具有远程控制车辆技术的长头车乘龙T7,并启动智能卡车项目,计划于2020年实现高度自动驾驶。京东集团CEO刘强东此前在联想全球创新科技大会上表示,京东正在研发无人卡车。
行业基本面看,消费升级带动电子商务持续景气,公路物流运输需求旺盛,商用车高景气度有望继续,在此基础上,智能驾驶商用车产业前景广阔,产业链上相关上市公司可持续关注,如东风汽车(600006)、富奥股份(000030)。

蚂蚁金服成立生物识别科技平台
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据悉,蚂蚁金服决定将旗下生物识别相关技术单独成立平台,开放金融级生物识别技术能力。该全球可信身份平台名称为ZOLOZ,中文名称为蚂蚁佐罗。这是蚂蚁金服孵化出的首个独立运营的科技平台,也是首次推出生物识别业务的独立品牌。消息人士称,ZOLOZ主要解决的是“你是谁”的身份识别问题,使用的是生物识别技术。最近很火的刷脸识别,还有声纹识别、指纹识别等,都是目前相对成熟的生物识别技术。
目前,基于密码的身份验证的安全性越来越薄弱,生物识别技术的优势逐渐凸显出来。我国生物识别技术的日趋成熟,其应用场景已经极大地拓宽。预计2020年全球生物识别市场规模将达到250亿美元,生物识别技术已经成为大势所趋,支付宝这次成立独立的生物识别科技平台与独立品牌,进一步说明了公司对技术重视,生物认证技术将是未来重要的金融科技基础设施,巨头布局有望引发行业风口聚焦,相关生物识别涉及上市公司可关注:远方信息(300306)10亿元并购阿里系公司浙江维尔科技,该公司是国内领先的基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务提供商,第二大股东为马云实际控制的恒生电子,持有公司18.63%股权。
新开普(300248)旗下玩校与微信支付、支付宝、京东金融合作,打造校园金融体系,公司身份识别业务板块中主要以指纹、人脸识别等生物识别技术进行场景化应用。

【信息追踪】
多地降温提前叠加煤改气 关注天然气
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据中央气象台消息,国庆长假结束后,受冷空气南下影响全国多地出现“跳崖式”降温,包括吉林、河北、山西、甘肃等地均出现6-8℃的降温,局部地区还出现降雪。中央气象台表示,未来10天大部地区气温较常年同期相比偏低。由于冷空气提前到来,已有部分地区提前启动供暖。
北方地区是供暖季空气污染重灾区,环保高压倒逼煤改气加速推进,今冬明春的天然气消费有望大幅增长。9月发改委颁布《关于北方地区清洁供暖价格政策的意见》,提出综合运用峰谷价格、阶梯价格等价格支持政策,促进北方地区加快清洁供暖。《意见》出台有望加速北方地区供热改造。据机构测算,京津冀地区煤改气相关改造空间达1054亿元。
百川能源(600681)是京津冀城市燃气分销龙头,位于北方煤改气集中区域;
富瑞特装(300228)主营天然气低温储运设备,将受益于天然气应用市场的高速增长。

【另辟蹊径】
白糖期货连续反弹 概念股后市可期
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最近两个交易日,白糖期货价格出现反弹。其中,白糖期货主力1801合约在最近两个交易日累计反弹2.43%,期价逼近6200元/吨。
分析人士指出,白糖现货报价坚挺,使得期现货价差拉大,是支撑白糖期价反弹的主要原因。据了解,新疆新糖陆续开始报价,柳州中间商报价6460-6530元/吨,柳州集团报价6500-6530元/吨,广州中间商广西糖报价6700元/吨,均明显高于白糖期货主力合约价格。在这一背景下,白糖期价跌至6000元/吨附近时抄底资金开始进入,空头立场,期价反弹。此外,外围市场原糖获得支撑,也带动了国内白糖期货价格上涨。
糖价坚挺有望给概念股带来支撑。A股方面,周三南宁糖业(000911)上涨2.97%,贵糖股份(000833)上涨2.27%,概念股后市机会可继续关注。




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