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鸿运财经Captain:鸿运股票快报

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发表于 2017-12-20 23:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿运财经!股市奇兵!炒股软件!如意称心!

2017-12-21上证早知道(星期四)
【今日导读】
>中央经济工作会议公报发布 做好八项重点工作
>租赁房市场加快建设 精装修龙头有望率先受益
>云南能投将获要约收购 藏格控股盐湖提锂成功
>文科园林年报拟送转 四机构席位买入中材科技

【上证聚焦】
○中央经济工作会议公报发布 做好八项重点工作
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中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。会议确定,按照党的19da的要求,今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。
会议还指出,要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作:一是深化供给侧结构性改革,其中包括深化电力、石油天然气、铁路等行业改革;二是激发各类市场主体活力,完善国企国资改革方案;三是实施乡村振兴战略;四是实施区域协调发展战略,其中包括高起点、高质量编制好雄安新区规划;五是推动形成全面开放新格局;六是提高保障和改善民生水平,其中包括解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题;七是加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度;八是加快推进生态文明建设,要求启动大规模国土绿化行动,深入实施“水十条”,全面实施“土十条”。

【上证精选】
○食药监总局20日就《临床急需药品有条件批准上市的技术指南》公开征求意见,罕见病药的上市有望提速。
○工信部印发第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录,用友网络、新松机器人、宝信软件等23家公司入选。
○发改委20日召开煤炭消费减量替代工作协调小组第三次会议,要求稳妥有序推进煤炭消费替代工作。
○环保部近日修订《机动车污染防治技术政策》,提出逐步加严新生产机动车的污染物排放限值。
○山东地区尿素价格20日再度上涨每吨40元达到1980元的近年来新高,生产企业开工率短期仍无提升预期。

【产业情报】
○租赁房市场加快建设 精装修龙头有望率先受益
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据上证报资讯梳理,11月以来二线城市租赁用地投放比例明显增加,多地出现首宗租赁用地挂牌,南京、合肥等此前楼市火爆的二线城市相继推出首宗只租不售用地,同时多地加大人才公寓配建规模。此外,碧桂园20日发布长租品牌发展战略,力争三年内建设100万套长租公寓。
点评:机构指出,房地产长效调控机制下,长租公寓有望迎来高速发展,2020年租赁市场料将可达1.6亿元。
世联行(002285)较早布局了长租公寓业务。此外,长租市场的占比越高,家装市场的个性化需求就越低,标准化程度更高。家装企业在供应链等方面的优势能够契合长租公寓装修需求,精装修龙头,尤其是已经与地产龙头建立深入业务联系的企业,或将率先受益,如金螳螂(002081)、广田集团(002482)、全筑股份(603030)。

【公告解读】
○云南能投控股股东拟部分要约收购
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云南能投(002053)控股股东拟以部分要约收购方式增持公司股份,预定收购股份数量5583.29万股,占总股本10%,要约价格每股12.1元。公司最新股价10.9元。

○藏格控股盐湖提锂试验圆满成功
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藏格控股(000408)全资孙公司藏格锂业于11月至12月在公司所处的察尔汗盐湖生产现场进行了提锂验证试验,并取得圆满成功。经检测,产品质量全部达到国家电池级碳酸锂相关标准。公司将利用此次试验成果加快万吨级碳酸锂工业化生产装置的设计、建设工作,力争早日投达产。

○振芯科技签订“核高基重大专项”合同
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振芯科技(300101)与国家重大专项管理办公室签订了“核高基重大专项”合同,主要内容为完成“转换器”的研制及产业化,总金额3.35亿元,约占公司去年营收的76.65%。公司为合同涉及项目的牵头单位,另有业内其他4家单位参与合同涉及项目。合同的履行期限为2017年1月至2020年12月。

○绿地控股、通源石油获增持
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绿地控股(600606)大股东20日增持1673万股。
通源石油(300164)实控人12日至20日增持1560.44万股,占总股本3.47%,增持均价为每股5.92元,3个月内拟择机继续增持。

【财报快递】
○文科园林年报拟送转
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文科园林(002775)实控人提议年报10转增6股派1元。

【资金观潮】
○四机构席位买入中材科技
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20日龙虎榜显示,中材科技(002080)获四机构席位合计买入7701.57万元,占当日成交额的22.86%。卖出席位没有机构现身,但深股通席位净卖出552万元。
点评:公司20日在投资者互动平台表示,今年下半年以来,行业供需较为紧张,公司库存已降至历史低位,加之原材料、能源等价格持续上涨,已自12月1日起对玻纤产品分品类销售价格上调5%至8%。机构研报认为,2018年风电行业有望回暖,公司作为行业龙头有望受益,同时随着隔膜产能的投产,锂电隔膜业务也有望放量。

○北上资金买入太极实业、步步高
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太极实业(600667)今年来首次进入沪股通前十大成交活跃股,北上资金净买入1.7亿元。步步高(002251)也首次进入深股通前十大成交活跃股,获净买入1.67亿元。

【交易闹铃】
○新股新疆火炬21日发行
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新疆火炬(732080)发行价13.6元,申购上限1.4万股,主营城市燃气业务。赣锋发债(072460)申购上限1万张(100万元)。

2017-12-21上证决策参考 (星期四)
【本期导读】
○关注老牌价值股的凤凰涅槃
○医药正步入消费者驱动时代
○金智科技模块化变电站扩产
○华微电子积极拓展车用IGBT

【主编观点】
关注老牌价值股的凤凰涅槃
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  11月中旬至今,市场持续调整,可供操作的机会不多。明年该如何把握行情呢?从笔者近期同多位绩优投资人的交流情况看,在经济增幅放缓、流动性依然偏紧、资产管理监管趋严的背景下,市场可能还是不具有趋势性行情基础。明年将依然是业绩主导的结构性行情,市场会出现剧烈分化。不仅整体估值依然偏高的中小创个股还会继续分化,前期普涨的蓝筹股也将迎来分化。精选个股将是获得超额收益的源泉。
  过去一年的市场演变,根源于价值投资回归成为市场主流,估值逻辑向国际趋齐。部分科研创新投入较多、行业格局向好的公司,例如恒瑞医药、伊利股份、贵州茅台等大市值龙头,基于DCF模型估值体系,依然被市场给予高估值。未来,拥有核心资源的老牌价值股,有望迎来价值重估的机会。这些公司一旦找到转型升级发力的新方向,就可能迎来凤凰涅槃的机会,被资金关照而提升估值。以商贸零售业为例,近期阿里入股高鑫零售、腾讯牵手永辉超市,网络巨头频频发力线下零售业,源于拥有海量数据的BAT,在数据变现时需要相应的消费场景予以配合,具有场景资源的公司,价值就被抬升。
  机构近期也对沉淀了大量资源的老牌价值股青睐有加。有研报指出,传统ATM机器设备龙头广电运通,此前在金融领域沉淀了很多应用场景资源,在聚焦“人工智能+”进行战略转型后,已将新的生物特征识别、智能语音、人机交互等技术,应用于智慧银行、智能身份认证、智能柜台、智能网点、无人售货等场景中。此外,传统广电运营商东方明珠,深耕税控发票领域的航天信息、在宽带领域布局多年的鹏博士、在电气设备领域布局的国电南瑞等老牌公司,近期都频频接待机构调研。
  具体到投资标的的选取,不妨从以下几个方面去把握:首先,必须是细分行业有较大影响力的公司,因为各种各样的原因导致市盈率偏低最好;其次,关注既有资源与转型方向的匹配程度,包括是否引入了强大的战略投资方,阿里入股高鑫零售、腾讯入股京东和永辉超市,逻辑通畅易懂,受到市场追捧;第三,看公司重要人事变动情况,以及股权激励情况。中芯国际引入芯片泰斗级人物梁孟松后股价大涨;广电运通新任董事长黄跃珍技术能力突出,近期该公司股价强劲,也同黄跃珍此前的良好成绩密切相关。最后,看产业资本、大股东、公司高管的增持情况,尤其是上市公司在没有定增解禁、员工持股到期的情况下,公司高管拿出大笔资金真实增持的公司。(朝明)

【上证视点】
医药行业正步入消费者驱动时代
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  上证报资讯近日调研发现,医药行业的价值驱动及投资逻辑正在悄然生变,并已在细分领域显现出来。业内人士普遍认为,我国医药行业正在步入消费者驱动的时代,在消费升级、患者自我诊疗意识提升的趋势下,零售药店、品牌药及中医药等细分行业将从中受益,迎来更大的市场发展空间。
  我国目前医疗卫生领域的主要矛盾已经转化为,人民迅速增长的医疗服务需求与医疗卫生服务供给不平衡不充分之间的矛盾。在国家积极推动医保、医药、医疗为主的“三医联动”的改革中,我国正在扩大医保覆盖面和平等化。在此过程中,医疗服务费用支付方通过要求消费者自己承担一部分医疗费用来限制医疗需求。因此,消费者需要就医生给出的建议作出自己的决策,当决策权由专业人士转移到消费者手中时,就出现了医药行业的“消费化”,即由消费者驱动医药行业发展。
  在此背景下,医药行业细分领域的投资机会将逐步显现。一方面,患者因医保面临控费压力,在医院购药的成本上涨,倾向于选择OTC品牌药。OTC品牌药因此量价齐升,得到快速发展。同时,由于消费者对品牌药的忠诚度较高,对其提价并不敏感,具备品牌溢价能力的品种销售将进一步提升。康美药业、东阿阿胶等公司有望受益于品牌效应,在消费驱动下进一步向好。
  另一方面,从消费者或患者的角度考虑,零售药店是其购买OTC品牌药的主要渠道。因此,以老百姓、一心堂、益丰药房为代表的连锁药房将在医药“消费化”过程中进入快速发展期。

【走进上市公司】
金智科技模块化变电站供不应求
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  上证报资讯调研获悉,今年以来,金智科技(002090)工厂预制式模块化变电站产品销售远超公司预期,目前处于供不应求状态,公司正积极扩大产能,争取明年增大到现在的2倍。

  据介绍,与传统变电站相比,预制式模块化变电站占地面积减少60%以上,建设工期缩短70%以上,优势明显。金智科技模块化变电站产品今年前5个月新增订单就超过2016年全年,华能集团等中国五大发电集团也开始集中采购公司产品。公司目前在手订单达2亿元。
  为了应对急速增长的订单需求,金智科技正加大投资,扩大产能,新建的中电新源5号厂房及综合楼项目有望于2018年投入使用,届时产能将扩大2倍。
  此外,金智科技还不断拓展模块化变电站在海上风电升压站、大型储能变电站、城市电力系统的老旧站改造及新站建设等领域的应用。其中,海上风电升压站产品的问世,打破了该领域长期由西门子、ABB垄断的局面。

【信息雷达】
华微电子积极拓展新能源汽车领域
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  据上证报资讯调研,华微电子(600360)已建立了齐全的功率半导体器件产品体系,公司正逐步由单一器件供应商向整体解决方案供应商转变,并加快向新能源汽车等领域拓展。
  华微电子用于新能源汽车的IGBT等相关产品质量与国外同类产品相比,对比参数各有优势,但价格优势明显。IGBT是新能源车及直流充电桩中的核心半导体功率器件,在新能源汽车补贴将退坡的情况下,整车企业将考虑通过使用价格更低的国产零部件来降低成本。目前,IGBT市场主要被三菱等国际大厂占据,国产替代空间广阔。

【海外来风】
多家海外机构发布美股明年展望
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  临近年底,多家海外机构发布美股明年展望。全球金融刊物Barron's近日统计的多个美国主要投资银行和资管公司的投资策略师观点显示,多数受访机构认为,在经济增长和收益增长的双驱动下,明年美股市场或将再度迎来上涨。
  摩根大通量化分析师Marko Kolanovic认为,即将到来的美国企业税率改革,有望带动标普500指数明年年底前攀升至3000点。虽然整体看好美股,摩根大通仍然建议投资者在明年二季度起开始对冲交易以降低风险。
  而在明年美股布局上,Barron's周刊指出,多数受访者对明年金融和科技股持乐观态度,但对消费品和公有事业股持谨慎态度。此外,美林前首席投资策略师Richard Bernstein在2018年展望报告中表示,建议投资者增持新兴市场股票,同时看多美国周期性股票的表现。他表示,去年6月至今年10月,约有五千亿美元流入固定收益类产品,但仅有约百分之一的资金流入大宗商品基金和ETF,他因此认为,资金稀缺的领域未来或将有更集中性的表现。

2017-12-21时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】
半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪国内相关企业有望受益
中央经济工作会议再提发展住房租赁未来或诞生千亿市值公司
光电子集成芯片及材料关键工艺技术获突破产业化发展加速
永安药业主导产品牛磺酸价格明年继续上涨

【今日头条】
半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪国内相关企业有望受益
近日,欧洲半导体巨头NXP公司对其代理商发出了涨价通知。通知称,将从2018年第一季度开始对NXP旗下MCU(微控制器)、数字化网络、汽车微控制器等主要产品上调价格。涨价幅度在5%—10%不等,这标志着半导体巨头打响了2018年MUC芯片涨价的第一枪。目前其他同行暂处于观望中,不过有分析称,ST意法半导体有可能跟进调涨。据媒体报道,由于汽车电子及物联网市场对MCU需求十分强劲,导致MCU供应短缺,价格持续暴涨。不少MCU厂商产品交期都从4个月延长至6个月,日本MCU厂商更是拉长至9个月。
MCU因其高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点,在消费电子、汽车电子、物联网等领域有着十分广阔的应用前景。机构预计,到2020年全球MCU市场规模将超过200亿美元,中国MCU市场将达到50亿美元,未来几年将保持7%以上的复合增长。在硅晶圆产能满载、价格持续上涨以及汽车电子及物联网需求的持续爆发下,MCU明年供应短缺局面或难以有效缓解,国内MCU相关企业有望受益。中颖电子(300327)是国内家电MCU主控芯片领军企业。东软载波(300183)研发和设计的8位和32位MCU芯片,可用于家电、汽车电子等领域。

【投资聚焦】
中央经济工作会议再提发展住房租赁未来或诞生千亿市值公司
中央经济工作会议指出,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁,保护租赁利益相关方合法权益,支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,保持房地产市场调控政策连续性和稳定性,分清中央和地方事权,实行差别化调控。
业内表示,随着我国房地产市场逐步迈进存量时代,租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展。我国是世界上租赁人口最多的国家,2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元,仅为美国同期的三分之一。预计到2025年,中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。目前,我国公寓运营公司的集中度很低,美国前十大公寓运营公司管理的房源数市占率约为7%,日本为31%,而我国不到0.2%。美国、日本、德国等国家的租赁行业运营机构中,已出现百亿元市值的上市公司,行业翘楚引领市场健康发展。未来我国也有望出现1000亿元市值公司。世联行(002285)为集中式长租公寓龙头,打造的红璞公寓在手房源10万间,长远目标100万间。昆百大A(000560)收购的我爱我家长租公寓业务在管房源达20余万套,管理规模处于行业领先水平。

【投资聚焦】
光电子集成芯片及材料关键工艺技术获突破产业化发展加速
据科技部消息,近日,863新材料技术领域办公室组织专家对“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目进行了验收。该项目在单一芯片上研究了多波长解复用阵列波导光栅(AWG)与波导探测器阵列的高效耦合集成方法及工艺,有效解决了结构和工艺兼容问题,实现了多波长并行高速波导探测器芯片集成;开展了硅基二氧化硅AWG、硅基PIN型可调光衰减器(VOA)器件制备工艺和集成芯片关键技术研究,制备出硅基AWG与VOA集成芯片。该项目形成16通道硅基平面光波回路型AWG芯片、VOA芯片的批量生产能力。
光电子集成芯片及其材料关键工艺技术是新材料领域重要的发展方向之一,是未来高速大容量光纤通信、全光网络、下一代互联网、宽带光纤接入网所广泛依赖的技术。业内认为,光子集成芯片是通过我国自主研发的光电子集成领域技术制造的芯片,可实现对传统集成电路的“弯道超车”,推动我国在光电子集成电路领域从 “跟跑者”向“领跑者”转变。光迅科技(002281)是全球领先的光电子器件厂商,掌握了PLC、AWG<span rgb(57,57,57)\"="">等光模块芯片核心技术,相关AWG等芯片实现量产。博创科技(300548)大力投入无热AWG、VOA及光开关阵列以及高速光模块等产品研发,有望在数通和电信市场获得更大份额。

【独家参考】
永安药业主导产品牛磺酸价格明年继续上涨
永安药业(002365)目前正处于明年牛磺酸订单的谈判及签订期,明年牛磺酸新签订单的销售价格较今年同比均有所上涨。近年来,牛磺酸行业的部分企业受环保政策影响,产能有所收缩,价格大幅上涨。公司目前满负荷生产,订单趋于饱和。公司是全球最大的牛磺酸生产商,产能3.4万吨,2016年产销量接近3万吨,占全球市场份额达50%。
此外,国内的饲料限制抗生素使用,而牛磺酸的提高免疫力的作用,在一定程度上成为替代品。公司与饲料巨头通威股份进行交流,讨论得到在饲料中添加牛磺酸能够较好地提升畜禽及水产品的免疫力,牛磺酸在饲料领域应用的广泛前景值得关注。

【独家参考】
东方精工在动力电池回收及梯次利用方面具先发优势
东方精工(002611)全资子公司普莱德已经在动力电池回收及梯次利用方面形成了比较好的技术储备,并具有较强的先发优势。今后会持续深入挖掘“动力电池Pack系统的衍生服务”这一领域的市场潜力,伴随着行业发展,该业务领域未来将成为普莱德集团业务的重要组成部分。
随着新能源汽车数量的持续快速增长,动力电池Pack系统的回收处理及梯次利用市场前景广阔。中汽研预测动力电池回收市场将迅速发展,2018年将达到50亿元规模,2020年达到136亿元规模。

【每周港股通】
银河娱乐:高市占率受益“双节”澳门游客旺
圣诞、元旦双节临近,德银近期研报显示,澳门酒店预订情况强劲,该行曾向18间澳门酒店查询12月23日-31日预订情况,有13间在31日预定爆满,8间在平安夜爆满。游客爆满有望带动12月澳门博彩收入走高。多家投行引述行业消息称,澳门本月首17日赌收料达131亿澳门元,市场普遍预计12月澳门赌收有望同比增加约20%,并且明年继续复苏。博彩上市哦公司中,银河娱乐(0027.HK)第三季整体收入同比增加23%至159.1亿港元,环比上季增加10%,经调整EBITDA同比去年增加31%至35.2亿港元,环比增7%。瑞信称,集团贵宾厅赌收环比增加18%,优于同行平均10%的增幅;中场赌收环比增6%,优于同行平均4%的增幅。公司积极抢占中场市占率,同时维持其贵宾厅市占率龙头宝座,加上未来其路凼项目陆续落成,规模倍增,受到卖方看好。

【资金风向】
市场继续震荡资金买入贵州燃气
周三,沪指延续区间震荡走势。创业板指开盘后一路震荡下行。截至收盘,两市共计成交3626亿元,较上个交易日增加297亿元;主力合计净流出169亿元。沪指跌0.27%报3288点,深成指跌0.65%报11003点,创业板指跌0.89%报1782点。盘面上,酿酒、供气供热、运输设备等板块涨幅居前,钢铁、电信运营、航空等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是融钰集团、贵州燃气、佛燃股份,金额分别达2.9亿元、0.31亿元、0.22亿元。受12月以来LNG价格持续上扬的影响,近日贵州燃气持续强势。

2017-12-21中证投资参考(星期四)
【今日导读】
>首批一致性评价品种将落地 仿制药迎良机
>关注改革主线 继续看好农业跨年主题机会
>上海中心城区商业类国企改革有望再提速
>低续航电动车补贴或将取消 利好电池龙头
>阿里有意控股A站 与腾讯争夺二次元市场

【中证视点】
  编者按:2015年以来的药审改革目前已进入制度红利期,新药审评在不断提速,后续随着终端用药结构的调整,新的增长点将不断涌现。

首批一致性评价品种即将落地 仿制药迎发展良机
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  日前,国家药品审评中心发布通知称,经其研究并报CFDA批准,仿制药聚乙二醇4000可豁免临床试验。此前的一个月内,正大天晴的替诺福韦酯获批慢性乙肝适应症,成为国内首个通过一致性评价的制剂;科伦药业两个首仿品种也在此期间获批。另外,11月底国家监管部门启动首批仿制药一致性评价品种的现场检查工作。机构预计,第一批将有87个产品获得仿制药一致性评价认证,时间或在2018年元旦左右。可见,在政策变革支持下,仿制药逐步进入兑现期。
  从行业发展来看,随着招标、医保支付等配套措施的公布,仿制药凭借通过一致性评价而来的政策优势对原研药形成碾压攻势。在美国和日本成熟市场,随着原研药专利到期、仿制药上市,原研药市场份额会直线下滑。而在我国旧的招标制度下,国产仿制药因无法在质量上达到同一层次,导致原研药长期占据大部分市场份额且价格高居不下。一致性评价必将提高我国仿制药质量门槛,给予其与原研药直接竞争的机会,重塑竞争格局。医保自付标准也将随一致性评价的落地逐渐明晰。
  投资方面,政策带来高品质仿制药的集中度提升和进口替代机会,随着首批名单落地,仿制药一致性评价主题之风渐起。可关注:1)一致性评价进入收获期利好龙头,信立泰(002294)目前研发进度居前的重磅产品有特立帕肽(即将报产)、替格瑞洛等,此外有约9个产品进入BE试验阶段;2)一致性评价进展较快的,如京新药业(002020),公司盐酸普拉克索片近日拟纳入第二十五批优先审评程序药品注册申请,属于首访品种。

靶向治疗热度不减 抗肿瘤药进医保进程加快
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  近日,山西将32种抗肿瘤靶向药品及部分其他药品纳入省直医保,符合条件的参保患者可持责任医师处方和证件到谈判药品定点药店购药。而早在7月19日,国家人社部将36种药物进入了国家医保目录乙类范围,其中包括十多种抗肿瘤药物。我们预计,随着我国医保政策的不断完善,未来医院肿瘤用药领域中,靶向治疗药物的份额将更大。
  根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,在2016年全球前10大抗肿瘤药中,有9种为靶向抗癌药,2016年合计销售额共422.04亿美元,占2016年全球抗肿瘤处方药市场份额约49.5%。从癌症患者的药物治疗现状来看,靶向药物的研发已成为全球肿瘤药物的发展趋势,而中国抗肿瘤药物的新药可及率还落后于欧美国家,未来必将会顺应潮流而转移重心。
  公司层面,国产靶向抗肿瘤药企业未来产品上市放量速度有望超预期,可关注:贝达药业(300558)深耕肺癌靶向药市场,埃克替尼迎来医保放量期,在研品种丰富;恒瑞医药(600276)2014年自主研发的、全球首个胃癌小分子靶向抗癌药新药阿帕替尼片获批,2017年7月甲磺酸阿帕替尼片新进入国家医保目录。

【信息追踪】
关注改革主线 继续看好农业跨年主题机会
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  11月27日中证资讯首次提示“土地确权有望打响年内农业主题第一枪”,提示标的苏垦农发随后止跌回升,截至目前累计最大涨幅达19%。站在当前时点,我们继续看多农业政策主题机会。四季度是农业政策密集发布期,尤其中央农村经济工作会议、全国农业工作会议即将召开,为开年一号文件奠定政策基调。市场人士预计明年三农领域工作重点将是深入推进乡村振兴战略,我们预计在农村产权制度改革、农业供给侧改革等方面予以重点突出。投资方面,建议关注土地类及农业社会化服务上市公司,重点推荐苏垦农发(601952)、辉隆股份(002556)等。另外,此前提示的供销社改革相关概念仍可继续关注。

【直击改革】
上海中心城区商业类国企改革有望提速
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  日前,上海市委书记李强指出,将打响上海服务、制造、购物、文化四大品牌,其中打响“上海购物”品牌,是指创造更加便利的购物消费环境,抓住中国国际进口博览会重大机遇,把上海建成人人向往的购物天堂。观察本轮上海国资国企改革以来,对于商业类国企的改革动作仍相对较少。资料显示,上海商业类国企上市平台集中在各个区国资委体系,特别是市中心区域旗下国资国企集中在商业贸易类。此前,上海各区在推动本轮国企改革时,均表达了对商业类国企进行整合改革的方向。特别是近年来,上海市中心核心商业板块的改造工程也陆续推进,例如上海徐家汇空中连廊日前启动建设,预计2020年竣工等。未来,上海商业类企业将受益于基础设施更新、商圈升级等。建议关注徐家汇(002561)、百联股份(002561)、益民集团(600824)等。

【行业动态】
低续航电动车补贴或将取消 利好电池龙头
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  财政补贴淡出是影响近期新能源车板块走势的主要政策利空。据媒体消息,2018年新能源车补贴政策中,续航里程不足150公里的产品将不再享有补贴,此外地方补贴也或将面临取消。此前更传出的消息称,明年的新能源车补贴将在今年基础上退坡40%。
  取消低续航里程新能源车的补贴将倒逼新能源车行业更加注重电池能量密度等核心技术,电池技术的重要性进一步凸显,掌握核心技术的龙头车企将占有更多市场份额,行业集中度有望加速提升。从影响电池能量密度的技术要求来看,高镍三元材料逐步取代磷酸铁锂是正极材料的大趋势。上市公司中,当升科技(300073)已实现高镍三元材料量产,产能4000吨;杉杉股份(600884)是负极材料全球龙头,市场占有率稳定。

阿里巴巴有意控股A站 与腾讯争夺二次元市场
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  据媒体报道,马云参与创办的云锋基金正与主打二次元人群的弹幕视频网站AcFun洽谈新一轮融资重组,拟通过投资实现阿里巴巴(云锋基金+合一集团)对A站的控股。阿里在几个月前就和A站开始接触。云锋基金将以10亿元人民币左右的估值,对A站进行重组,占股将超过20%。最终,合一集团与云锋基金在A站所占股份共将超过50%。
  年轻人市场一直是互联网巨头争夺的焦点,随着95后、00后用户心智和消费能力的不断成熟,亚文化内容、平台与社区对于巨头们的重要性也在上升。据中国市场调研在线发布的预测报告,2017年二次元行业市场规模已达到1000亿元人民币,预计5年后将迎来1000亿美元的市场份额,相关公司将迎来发展机遇。
  上市公司中,中文在线(300364)战略投资“A站”“G站”,打造二次元文化新生态,公司将获得大量二次元用户与流量,有助于销售渠道的拓宽。奥飞娱乐(002292)董事长为蔡冬青,蔡冬青也是A站的控股股东(持股54.77%),公司与中文在线达成战略合作,双方将围绕IP泛娱乐生态进行IP一体化开发。

【热点聚焦】
京津冀产业转移规划发布 本地上市公司望受益
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  近日《加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》发布,初步明确“2+4+46”个平台,包括北京城市副中心和河北雄安新区两个集中承载地,四大战略合作功能区及46个专业化、特色化承接平台。未来,京津冀三地将联合引导相关创新资源和转移产业向上述平台集中。
  点评:承接产业转移需要首先完善基础设施,产业园区建设和配套设施相关行业有望受益。上市公司中,启迪桑德(000826)深入布局河北省内环保市场,公司在雄安新区有两个城乡环卫一体化项目。此外,雄安新区建设及各类产业园区建设将提振供热、供水仪表及节水设备等需求,汇中股份(300371)有望受益。

【个股看台】
益生股份:鸡苗供应商 受益价格反弹
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  据博亚和讯数据,截至12月18日,父母代鸡苗价格报24元/套,高于成本价9元/套;商品代鸡苗价格报3.5元/羽,较上月初涨95%;毛鸡价格报8.6元/公斤,较上月初涨25%;鸡肉价格重回9500元/吨,达到9月份以来高点。引种下行叠加产能逐步出清,行业有望迎来复苏。
  益生股份(002458):国内最大的父母代鸡苗供应商,预计今年父母代鸡苗出栏能达到1000万套,商品代鸡苗出栏达到2.3亿羽。此外,公司高管近日增持,增持价格约25.92元/股,现价26元附近,安全边际高。

2017-12-21中证快报(星期四)
【今日导读】
○光电子芯片关键技术获突破 下一代互联网不可或缺
○中央经济工作会议召开 强调要打好精准脱贫攻坚战
○阿里巴巴有意控股A站 争夺千亿美元级二次元市场
○藏格控股公告 孙公司藏格锂业提取碳酸锂试验成功

【中证头条】
我国“光电子芯片关键技术”获突破 下一代互联网不可或缺
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据科技部消息,863计划“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目近日在北京通过专家验收。该技术针对光子集成中的关键问题,发展了新的器件结构和集成方法,并制备出硅基AWG与VOA集成芯片。

点评:5G全球商用进程加快,我国产业界也在全面攻克5G技术产品研发,突破5G关键器件等短板,推动5G融合应用创新发展。光电子集成芯片是未来高速大容量光纤通信、全光网络、下一代互联网、宽带光纤接入网所广泛依赖的技术。数据流量的大爆发,推动运营商和数据中心光器件升级。在整个光器件产业链中,光芯片技术含量最高。
◆上市公司中,博创科技(300548)专注于集成光电子器件的后端封装。IPO募资将投向硅基集成光学芯片研发等重点项目。公司参股美国Kaiam公司,后者光电子芯片技术全球领先。公司目前在研项目围绕AWG芯片、硅基光子集成芯片等方面进行,结合硅光子技术、纳米光子技术等,向系统级芯片商迈进。光迅科技(002281)筹建光谷信息光电子创新中心科技有限公司,打造“核心光电子芯片和器件”产业化项目,目前投资进度已过半。

【中证聚焦】
中&央经*济工作会议强调 打好精准脱贫攻坚战
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中&央经&济工作会议今日召开。会议强调,打好精准脱贫攻坚战,要保证现行标准下的脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力,激发贫困人口内生动力,加强考核监督。
点评:党的18da以来,脱贫攻坚战取得决定性进展,六千多万贫困人口稳定脱贫,贫困发生率从10.2%下降到4%以下。扶贫脱贫也许不会给个人、企业带来盈利,但却是巨大的福祉。19da报告提出,“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会”,要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,做到脱真贫、真脱贫。这其中的政策含金量超万亿。
◆上市公司中,凯迪生态(000939)主营生物质能源,公司此前公告,与中民投签订协议,就绿色经济、生物质产业精准扶贫等领域展开全面的战略合作。隆基股份(601012)投资35亿与山东省枣庄市山亭区人民政府签署协议开发单晶太阳能光伏农业扶贫发电项目。
◆中央经济工作会议:积极的财政政策取向不变,稳健的货币政策要保持中性;加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度;实施乡村振兴战略,推进农业供给侧结构性改革;完善国企国资改革方案,继续推进自由贸易试验区改革试点;完善国企国资改革方案,积极推进军民融合深度发展;高起点、高质量编制好雄安新区规划;今后3年污染防治重点打赢蓝天保卫战。

【要闻精选】
○为进一步做好稀土行业秩序整顿工作,建立规范有序的市场秩序,12月19日,工信部原材料工业司(稀土办)组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议,重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。
○发改委印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》。
○12月20日,百度正式与雄安新区正式签订合作协议,双方将在智能出行、对话式AI应用、云基础设施等多个领域展开深度合作,共同将雄安新区打造为AI-City智能城市新标杆。
○环保部近日组织修订了《机动车污染防治技术政策》,以进一步改善环境质量为核心构建机动车污染防治体系。
○工信部副部长日前会见美国英特尔公司首席执行官,双方就英特尔在华合作、智能网联汽车发展等交换意见。
○针对当前较为突出的弃风弃光难点,国家能源局下一步将完善可再生能源优先发电制度。

【产经透视】
阿里巴巴有意控股A站 争夺千亿美元级二次元市场
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据报道,阿里巴巴董事局主席马云参与创办的云锋基金正在与主打二次元人群的弹幕视频网站AcFun(简称A站)洽谈新一轮融资重组,拟通过投资实现阿里巴巴(云锋基金+合一集团)对A站的控股。据悉,阿里在几个月前就和A站开始接触。云锋基金将以10亿元人民币左右的估值,对A站进行重组,占股将超过20%。最终,合一集团与云锋基金在A站所占股份一共将超过50%。上市公司中,中文在线(300364)以现金2.5亿元认购A站13.51%股权成为其第二大股东。奥飞娱乐(002292)实际控制人蔡东青为A站实际控制人。

【公司动向】
藏格控股孙公司藏格锂业提取碳酸锂试验成功
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藏格控股(000408)全资孙公司藏格锂业在公司所处的察尔汗盐湖生产现场进行了提锂验证试验,并取得圆满成功。该验证试验采用“锂离子富集材料及卤水提锂的制备技术”,经过两周期吸附-脱洗的循环,从卤水中得到了高浓度的锂合格溶液,并利用该锂溶液顺利生产出公斤级电池级碳酸锂产品。经检测,上述产品质量全部达到国家电池级碳酸锂相关标准。

云南能投控股股东拟以12.1元/股要约收购10%公司股份
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云南能投(002053)公告,公司控股股东能投集团决定以部分要约收购方式增持公司股份。预定收购的股份数量为5583.29万股,占公司总股本的10%,要约价格为12.10元/股。公司最新股价为10.90元。

○通源石油(300164)近日控股股东增持3.47%公司股份,合计1560万股,择机继续增持。三元达(002417)实控人及一致行动人增持至30.04%,不排除继续增持。
○青岛啤酒(600600)公告,朝日集团66.17亿港元转让公司H股给复星集团。
○文科园林(002775)实控人提议10转6派1元。
○中国中车(601766)拟11.6亿转让二七车辆股权给控股股东,获利9亿元。
○振芯科技(300101)签订3.35亿元核高基重大专项合同。
(出处: 鸿运财经)





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