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鸿运财经Captain:鸿运看A股

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发表于 2018-1-1 22:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
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热点聚焦:
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重要数据一览
1、2017年12月国内钢铁PMI降至50.2%
据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告,2017年12月份国内钢铁行业PMI指数为50.2%,较上月回落2.9个百分点,连续8个月处在50%以上的扩张区间。钢厂的生产还在小幅缩减。2017年12月份钢铁行业生产指数为46.1%,环比下降0.4个百分点,继续处于收缩的状态。钢企的成本继续上升。其中,废钢、焦炭价格的涨势较猛。
2、中国12月官方制造业PMI51.6 连续17个月站稳荣枯线上方
中国12月官方制造业PMI为51.6,预期51.7,前值51.8;中国12月官方非制造业PMI为55,预期 54.9,前值54.8。
中国物流与采购联合会发布分析称,2017年,PMI指数一直保持在51%以上,个别月份一度达到52%以上较高水平,全年平均值为51.6%,高于上年1.3个百分点;整体走势平稳,波动较小,各月同均值水平的离散性多在0.5个百分点之内的窄幅区间。基于PMI判断,全年经济增长6.9%左右。
3、12月份非制造业PMI显示:指数高位连升 经济高质量发展基础坚实
中国物流与采购联合会发布分析称,2017年12月份中国非制造业商务活动指数达到55.0%,连续两个月环比上升,表明非制造业在稳健较快增长基础上,继续向好发展。从非制造业主要指数变化看,2017年市场需求向好发展,市场主体活力有所增强,经济增长新动力持续强劲,实体经济较为活跃,经济发展的不稳定性在消除,高质量发展基础较为坚实。新订单指数持续上升,市场需求向好发展;企业经营活动趋升,市场主体活力增强。2018年经济实现高质量发展有坚实基础。
机构、分析师观点
1、2017年股基冠军萧楠:消费股表现不会再如此突出
截至2017年12月29日,易方达消费行业基金以64.97%的收益率摘得主动股票型基金冠军。易方达消费行业基金经理萧楠表示,2018年,从估值波动均值回归角度来看,消费行业表现预期不会再如此突出,甚至从行业来看落后于市场都是很有可能的。建议投资者继续寻找低估值优质标的。“A股的投资者更多关心边际变化,我们则特别关注底层因素。”萧楠称。
2、李迅雷:中国的价值投资时代才刚刚启程 还会有更多10倍股
中泰证券首席经济学家李迅雷今日发文称,有人说,今年价值股的价值已经兑现,估值洼地已经被填平,因此,就该切换风格。“我觉得,价值需要去挖掘,投资永远是着眼于未来,但由于人们对未来的风险和收益的预估总是存在偏差,这使得一大批真正价值股的估值水平总是被大大低估,一大批伪价值的估值水平总是被大大高估。”他表示,未来还会有更多涨幅超过10倍的股票,因为A股体量在不断增加,这需要去深度挖掘。他认为,中国价值投资时代才刚刚启程。
3、海通姜超:基本面对债市形成强劲支撑 2018年债市充满希望
海通证券姜超团队发布债券每周交流与思考称,展望2018,债市充满希望。从年度来看,2016、2017年的10年期国债利率分别上升了20、90bp,而在过去15年还从来没有出现过连续3年债市下跌。而从基本面的走势来看,汇率升值抑制出口扩张,利率大幅上升对投资消费都有影响,再加上去产能步入尾声阶段,18年的经济增速、商品价格涨幅、企业盈利增速大概率重新走弱,而这将在基本面上对债市形成强劲支撑,我们相信18年的债市将充满希望。
4、海通姜超:春节前流动性应短期无忧
海通证券宏观团队姜超等人认为,上周央行决定建立“临时准备金动用安排”,在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。从17年前三季度的数据看,中资大型全国性商业银行是市场资金投放的主体,截止17年11月,其扣除同业以后的存款为73.5万亿,理论上2%的准备金率最多可以释放1.47万亿临时流动性,再加上新年开始的普惠金融定向降准将释放3000亿货币,春节前流动性应短期无忧。
5、社科院展望2018年股票市场:蓝筹股将盛极而衰
由中国社会科学院金融所撰写的《中国金融发展报告蓝皮书》有关股市的分析报告已经完成,报告认为,蓝筹股在2018年将盛极而衰,而中小市值股票将否极泰来。蓝筹股可能还会再走一段强势行情,但支持它走强的因素已经弱化或消失。同理,中小创即使会惯性下跌,那也是黎明前的黑暗,股市将在“建设创新型国家”战略方面有所作为。
6、官媒展望2018:共享经济全球领跑 人工智能弯道超车
人民日报海外版刊文称,2018年的中国互联网将再谱新篇,续写华章,我国共享经济在吸收国外先进商业模式的基础上,向海外扩张,形成了国际影响力;未来人工智能主要将在无人驾驶、智慧城市、医学图像以及语音识别等4个方向进行深入拓展,在不久的将来中国有望在人工智能方面“弯道超车”。中国公司逐渐成为大数据技术创新的主力,大数据向纵深发展;虚拟现实变革产业;移动支付走向海外;物联网享智慧生活。
7、业内人士:环保税年征收或达到500亿元 大气污染物和水污染物排放企业受影响最大
2018年1月1日起,我国环境保护税将正式开征,而我国施行了近40年的排污收费制度将退出历史舞台。有业内人士预计,环保税一旦开征,规模将远超现行排污费,年征收或达到500亿元。环保部环境规划院院长王金南透露,环保部和税务总局今年已就实施条例起草、涉税信息共享平台建设、排污系数和物料衡算方法制定、管理信息互相交送等开展密切合作,共同部署环保税征管工作各项事宜,相关配套办法将陆续发布。
2017年更多的感受就是欲突破的个股无量就下挫,如11月16日的迈克生物,10月31日的中亚股份,再到我们之前一直看好的朗玛信息,但是也有一些开始走强的个股如:汤成倍健,回归到本质,这些个股的基本面都要强于市场上的其他个股,在该突破而没有真正突破的时刻,彰显了市场上流动性的缺乏,2017年终归到底就是市场的流动性不足。进而资金出现了抱团蓝筹,其实这在每一轮的熊市都是一样。2018年实施稳健的货币政策,外围美联储开始缩表加息,对A股的影响不可小觑。

操作上,2018年仍然要维稳几大板块:新能源汽车、5G、半导体、芯片、人工智能、工业4.0等高科技板块,同时2018年是改革开发40周年,国企改革力度会不小。

(出处: 鸿运财经)






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