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鸿运财经Captain:鸿运看A股

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发表于 2018-7-1 23:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
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热点聚焦:

央行:切实扩大对小微企业的信贷投放和覆盖面;央行:到2019年1月14日实现支付机构客户备付金100%集中交存;证监会:CDR工作会按照规定依法推进;深交所将密切关注“新三高”(高杠杆收购、高比例质押和高负债运营)现象 防范化解高杠杆风险;修改后的外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法6月30日起施行;新版自贸区外商投资准入负面清单发布 7月30日起施行;财新:十余金融机构卷入阜兴系债务危机 备案私募首曝风险;加拿大对美国商品开征报复性关税;
今夏部分地区高峰时段用电将出现偏紧;纸价持续上涨 数字化阅读发展加速;MLCC价格继续上调 行业盈利向好
重要数据一览
1、中国6月官方制造业PMI录得51.5 环比回落0.4个百分点
中国6月官方制造业PMI 51.5,预期 51.6,前值 51.9。中国6月官方非制造业PMI 55,预期 54.8,前值 54.9。中国6月官方综合PMI 54.4,前值 54.6。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
2、A股这半年 北上资金净买入1602亿
据记者统计,今年以来,北上资金累计成交净买入1601.85亿元,其中,沪港通净买入854.79亿元,深港通净买入747.06亿元。在沪股通中,北上资金共对贵州茅台、恒瑞医药、中国平安、长江电力、伊利股份、上海机场、中国国旅、上汽集团和招商银行等9股持有市值超100亿元。深股通方面,北上资金对美的集团、海康威视、格力电器、五粮液、洋河股份等5股持有超百亿市值。
机构、分析师观点
1、“入摩”中长期外资增量或达17000亿元
华创证券分析师王君对记者表示,A股纳入MSCI有利于重塑市场结构,推动市场更加开放。就中长期而言,A股纳入MSCI后外资对于A股的配置更加确定,短期和中长期的外资增量将分别达到700亿元与17000亿元。
2、徐彪谈破净潮中的危与机:破净股中的三类存投资机会
天风策略徐彪等人认为,PB(LF)低于1倍的股票数量达到204只,占两市在交易的股票数量比例为5.8%;市场已经处于较为悲观的状态,但距离历史最悲观的时候,还有一定的距离。今年破净行业主要集中在金融地产和中上游行业,破净公司数量前5位的行业分别是公用事业、房地产、交通运输、银行和机械设备。对于散乱差的中小公司,破净可能只是刚刚开始,未来还将有越来越多的散乱差加入破净的名单中。破净潮中存在以下几个方面的机遇:第一,金融地产破净股的系统性机会。第二,部分消费行业中的公司。第三,部分周期性行业的龙头公司。
3、姜超:放水没有未来 减税才有希望
海通证券姜超表示,如果想彻底康复经济的高负债情况,一定要保持定力,坚定中性货币,抑制影子银行,打破刚性兑付;与此同时,也需要降低棚改货币化安置的比例,减少对房地产行业的不当补贴,同时及时抑制房地产泡沫。此外,还应该进一步加大减税力度,尤其是需要加大对企业减税的力度,改善企业部门流动性。如果我们能抓住全球经济复苏的尾巴及时出清,那么我们的经济和资本市场才会有长期希望。
4、海通策略荀玉根:短期出现阶段性底部可能性大
海通策略分析师荀玉根等人7月1日发表研报指出,2016年1月底上证综指2638点以来的市场,可以定性为大的箱体震荡,类似于2002年1月至2005年6月、2012年1月至2014年6月,短期出现阶段性底部的可能性大。行业配置方面:消费股做配置,成长股谋弹性。
5、安信策略:市场信心正逐步恢复 A股迈入“重建”阶段
当前风险偏好前期已降至阶段性低点,部分前期担忧的风险因素正在逐步被市场所消化;未来政策有望迈向“货币中性偏宽+结构性紧信用+推进改革+补短板”,市场信心正逐步恢复,A股迈入“重建”阶段。


(出处: 鸿运财经)





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