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下周投资机会

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发表于 2016-7-17 20:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

1
开始日期:7月20日  星期三
事件一:2016中国国际智慧农业应用与创新发展高峰论坛(影响板块:物联网)
重要指数:★★☆
行业点评:

中信建投分析师武超则7月8日发布深度究报告认为:

物联网被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。物联网连接数是移动互联网的十倍,移动互联网逐渐饱和,物联网成为运营商发力新方向,市场空间万亿。物联网核心价值在于平台层和应用层。根据麦肯锡,传感层、网络层、平台层和应用层在物联网价值链中占比分别为 20-30%、 0-10%、5-20%、 40-75%。NB-IoT 标准落地,开启低功耗、大连接物联网序幕。NB-IoT 标准落地,获主流芯片、主设备、运营商支持,商用在即。

2017 年步入商用阶段,网络层的瓶颈打开,物联网发展加速,传感层、平台层和应用层都将受益。从发展的阶段来说,网络建设先行,而后物联网芯片、通信模组放量,之后平台、应用启航。 NB-IoT主要面向低速率、低功耗、长距离的应用场景,以智能抄表、智能停车、智能追踪为代表的智能家居、智能城市、智能生产等应用将大放异彩。

核心标的:振芯科技(300101)、盛路通信(002446)、国脉科技(002093)、大唐电信(6000198)。

海通证券分析师朱劲松7月6日发布研究报告认为:

据Gartner预测,2016年全球物联网终端达64亿台,同比2015年增长30%,到了2020年,全球所使用的物联网终端数量将达208亿。据前瞻产业研究院预测,未来几年我国物联网行业将持续快速发展,年均增长率30%左右,到2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。物联网万亿产业即将乘风起航。美国启动WSCI计划,推动智慧城市物联网发展,智能制造全面升级,利用物联网云和泛在计算打造全新解决方案。欧盟成立物联网创新联盟,构建“四横七纵”体系架构。亚洲韩国、日本、新加坡持续加大物联网研发和应用投入力度。

产业链生态中应用、平台、终端占主要价值,国际巨头纷纷抢先布局。各行业巨头纷纷构建产业联盟、打造多样化物联网生态体系。NB-IOT一枝独秀,广受业界关注,有望2017年规模商用。中国物联网政策导向积极、产业链齐整、先发优势明显、 NB-IoT大有可为。物联网将向“泛连接、云平台、轻应用、大数据”发展,未来占据“平台+应用+大数据”的公司将掌握行业制高点。

推荐:平台型公司(推荐宜通世纪(300310)、次选重点行业应用领域卡位好、带有入口性质的物联网应用型公司,次序关注交通领域(推荐高新兴(300098))、 水务领域(关注三川智慧(300078)等)、物流领域(关注美盈森(002303)、华鹏飞(300350)等)、医疗领域(关注思创医惠(300078))、 工业(关注佳讯飞鸿(300213)、东方国信(300166)、东土科技(300353))以及环保、电力、智能家居等领域。

事件二:2016中国(广州)国际跨境电商展览(影响板块:跨境电商)
重要指数:★☆
行业点评:

浙商证券分析师王鹏7月3日发布究报告认为:

跨境电商行业增长强劲,格局未定,趋势隐现。中国跨境电商近年交易规模持续增加,在进出口贸易的渗透率逐年攀升。跨境电商近年来一直沐浴在政策利好中,而 7 月 9、 10 日召开的 G20 贸易部长会议首次把跨境电商纳入合作范畴。这将带来新一轮政策端的催化。大众主流消费观念转变,对海外品牌认知提升,追求全球品质生活。这些构成了跨境电商发展的长期驱动因素。行业自身发展态势向好,交易规模有望不断扩大, 加之新一轮政策催化的预期强烈, 以及居民人均可支配收入带来的消费结构升级与消费观念转变的需求端影响有望成为跨境电商发展的长期催化因素。

看好布局跨境电商的相关标的:
跨境通(002640):打造基于“ B2B+B2C”、“进口+出口”、“平台+自营”、“运营+服务”等领域战略布局的立体、多元的跨境电商综合生态圈;
奥康国际(603001):参股兰亭集势,打造传统行业“互联网+”战略新优势;
摩登大道(002656):自建跨境进口电商平台,实现差异化竞争;
外运发展(600270):深耕跨境电商物流。


2
开始日期:7月23日  星期六
事件一:第十七届中国(北京)动漫游戏嘉年华(IDO17)(影响板块:传媒)
重要指数:★★☆
行业点评:

海通证券分析师钟奇7月6日发布专题研究报告认为:

2015年中国动画电影票房达 44.60 亿,占国内总票房比重约 11.1%,市场空间有待打开。动画电影内容为王,全年龄层作品激发市场潜力。2015年暑期档,一部现象级作品《西游记之大圣归来》的出现极大地激发了动画电影的全年龄层市场,其凭借出色的视觉效果和故事情节受到了各年龄层观众的喜爱。2016 年暑期档动漫电影扎堆,风口中细寻上市公司黑马。我们认为,动画电影市场的新局面已经被充分打开,未来更多优质、全年龄层作品的出现,将推动中国动画电影实现质的飞跃。

暑期档重点关注:光线传媒(300251)投资的《大鱼海棠》,该片拥有新颖的世界观、精美的画风以及庞大的粉丝基础,有望成为爆款;

华谊兄弟(300027)出品的《摇滚藏獒》,其“中国 IP+好莱坞制作”的东西方文化碰撞值得期待;

光线影业出品的《精灵王座》;

北京文化(000802)旗下摩天轮文化出品的《刺猬小子之天生我刺》。




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